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AMX va por 15,000 mdp a la Bolsa mexicana
América Móvil, la firma de telecomunicaciones, dueña de Telcel, alista la emisión de deuda por hasta 15,000 millones de pesos vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
América Móvil, la firma de telecomunicaciones, dueña de Telcel, alista la emisión de deuda por hasta 15,000 millones de pesos vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La oferta será el 24 de noviembre según el prospecto de colocación, tendrá cuatro series. Dos de ellas con vencimiento de 1 y dos años y ofrecerán interés variable; las restantes dos tendrán plazos largos para su liquidación (10 y 15 años), tasa fija y en Unidades de Inversión (UDIS).
América Móvil (AMX) expuso que los recursos los usará para distintos fines, como sustitución de deuda, inversión en activos, capital de trabajo, gasto de inversión, así como otros fines corporativos en general.
La solicitud se hace bajo el amparo de un programa de emisión autorizada por hasta 50,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. El intermediario colocador del programa es Casa de Bolsa Santander.
Esta emisión se suma a la realizada en el mercado extranjero, el 18 de julio. El bono denominado en dólares se colocó a un plazo de 10 años, por 750 millones de dólares y con un cupón de 4.7 por ciento.
La compañía dijo que la deuda es de 411,700 de millones de pesos hasta septiembre, monto equivalente a 1.39 veces EBITDA del último año.
América Móvil escindió en agosto su negocio de torres de telecomunicaciones en 13 países de América Latina, creando una nueva empresa, Sitios Latinoamérica, consolida 29,090 torres, con lo que es la segunda empresa de torres más grande de América Latina. Bajo esta operación transfirió a Sitios Latinoamérica deuda neta por 2,300 millones de dólares.