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Activo fin de año en el mercado de deuda
El mercado mexicano de deuda corporativa de largo plazo tendrá un buen cierre del año.
El mercado mexicano de deuda corporativa de largo plazo tendrá un buen cierre del año.
Tan sólo la semana pasada se registraron colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un total de 16,755 millones de pesos, según un estudio de deuda corporativa elaborado por Actinver Casa de Bolsa.
Destacaron, por ejemplo,las emisiones de Ford por 1,500 millones de pesos, así como las de Crédito Real, por la cantidad de 647 millones de pesos y tres de Petróleos Mexicanos que sumaron 14,608 millones de pesos.
Para esta semana se tienen programadas las emisiones de deuda de la Sofipo Camesa, que será por 200 millones de pesos, así como la de Genomma Lab Internacional por 1,500 millones de pesos y la de Montepío Luz Saviñón, por 500 millones de pesos.
También colocarán deuda en el mercado bursátil esta semana la Sofom Fin Útil por 500 millones de pesos, Banco Interacciones por 1,500 millones de pesos, Banobras que tendrá dos emisiones que en conjunto suman 8,000 millones de pesos y la sofom Arrencb por 400 millones, dando un total de 12,600 millones de pesos.
Según Actinver y Monex, se espera que entre el 1 y el 12 de diciembre de este año coloquen deuda el Fovissste por 5,330 millones de pesos; Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos; Grupo GBM por 650 millones de pesos, entre otras, como Minera Autlán, que no especificó el monto a emitir, o VivaAerobus, que va al mercado por 1,000 millones de pesos.
Esta última emisora utilizará lo recaudado en el mercado para fines corporativos.
VW Leasing, el brazo financiero de Volkswagen es otra firma que emitirá en diciembre deuda hasta por 2,500 millones de pesos.
Según Monex los recursos obtenidos serán empleados para aumentar el otorgamiento de créditos, así como para liquidar pasivos anteriores.
Mejorará su perfil
Este día, Banco Interacciones colocará deuda por 1,500 millones de pesos, de un programa de hasta 20,000 millones de pesos en el mercado accionario.
Los recursos obtenidos por dicha emisión serán utilizados, según los analistas de Monex y Actinver, para el crecimiento de carteras, así como para mejorar su perfil de liquidez.
De acuerdo con el prospecto de colocación, se emitirán 15 millones de certificados por un valor de 100 pesos cada uno.
Los intermediarios colocadores serán Casa de Bolsa Interacciones y Actinver.
Andrés Audiffred, analista bursátil de Ve por Más (Bx+), dijo que con dicha emisión la institución financiera pretende recortar la tasa de interés de su deuda que venía pagando.
Descartó que esta emisión tenga la intención de capitalizar al banco con miras a una posible fusión con Banorte.
Banco Interacciones cuenta actualmente con una cartera de entre 77,000 y 78,000 millones de pesos, de los cuales, el 85% lo destina a créditos para los gobiernos. (Con información de Pablo Chávez)
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