Alsea, con rumbo a la BMV

Alsea inició en días pasados el trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener la autorización por el organismo regulador y supervisor para llevar a cabo una posible oferta pública de capital.

El operador más grande en establecimientos de comida rápida, cafeterías y comida casual en América Latina precisa que el propósito de la oferta será la obtención de recursos para el pago de parte de la deuda a corto plazo.

Esta deuda, refiere, fue obtenida por la compañía para la reciente adquisición de Vips, la división de restaurantes de Wal-Mart de México.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), señala que la oferta se llevará a cabo de conformidad con los términos establecidos en el prospecto de colocación respectivo.

Según el acuerdo establecido por Alsea y Walmart el 10 de septiembre pasado, la operadora de comida rápida compraría a Vips por un monto de ocho mil 200 millones de pesos.

Detalla que la operación sería financiada de forma inicial con deuda bancaria en pesos, a través de un contrato de crédito a largo plazo por tres mil millones de pesos y un crédito puente a 12 meses por cinco mil 200 millones de pesos.

No obstante, aclaró en su momento, Alsea analizaba diversas alternativas, que de forma posterior al cierre de la transacción, le permitan disminuir su nivel de apalancamiento por debajo de 3.0 veces deuda neta a Utilidad antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones (Ebitda), y así mantener el plan de desarrollo actual de cada uno de los formatos.

Como parte de la adquisición y para asegurar la continuidad en la operación del negocio, Alsea suscribiría también con Walmex un contrato de servicios de transición que incluye entre otros, los servicios de logística, compras, control de calidad, mantenimiento, así como soporte en los procesos de tecnología, administración y contabilidad, y recursos humanos.

HBR