Lectura 3:00 min
América Móvil va por 20,000 mdp con títulos extranjeros
América Móvil, la compañía del negocio de telecomunicaciones de América Latina propiedad del empresario Carlos Slim, prevé obtener hasta 20,000 millones de pesos -alrededor de 1,166 millones de dólares- con la oferta de títulos de crédito extranjeros bajo la etiqueta de sustentabilidad.
América Móvil, la compañía del negocio de telecomunicaciones de América Latina propiedad del empresario Carlos Slim, prevé obtener hasta 20,000 millones de pesos -alrededor de 1,166 millones de dólares- con la oferta de títulos de crédito extranjeros bajo la etiqueta de sustentabilidad.
“El 100% de los recursos netos que se obtengan por la emisión de los títulos de crédito extranjeros será para fines de financiamiento de proyectos verdes y sociales que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el marco de financiamiento sostenible”, informó la compañía.
Los papeles se planea colocarlos con un plazo de vencimiento a 7.7 años y pagará un interés fijo anual referenciado al Bono M que vence el 29 de mayo de 2031, indica el aviso de la oferta pública.
El mismo expone que el cierre del libro será este martes 27 de junio y la emisión y liquidación el próximo día 6 de julio.
La emisión, con clave ‘AMX 0131X’, recibió la calificación 'AAA.mx' por parte de las agencias calificadoras Moody's, S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Esta es la nota más alta con grado de inversión en la escala nacional para las emisoras en México.
“La calificación de emisor está sustentada en su fuerte posición competitiva como una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, en su amplia diversificación geográfica con presencia en América y Europa, en su sólida participación en los mercados más importantes de América Latina, en la escala de su infraestructura que le permite ofrecer una gran variedad de servicios”, dijo Moody's en una nota.
Mientras S&P Global Ratings destacó que, en materia de sustentabilidad, América Móvil se compromete a ser una empresa cero emisiones para 2050 y, bajo los objetivos basados en la ciencia, planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) directas absolutas (Alcance 1 y 2) en un 52% y las emisiones de GEI de Alcance 3, en un 14% para 2030.
También busca aumentar la formación en habilidades digitales básicas para que los usuarios tengan acceso a servicios públicos, comerciales, financieros y educativos en línea.
Los intermediarios colocadores son Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Citibanamex Casa de Bolsa, Goldman Sachs México Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, JP Morgan Casa de Bolsa y Morgan Stanley México Casa de Bolsa.
