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American Airlines espera recaudar US2,000 millones
La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una.
La aerolínea estadounidense American Airlines dijo el martes que espera recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares a través de una oferta de acciones y con la venta de deuda para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus.
La compañía aérea planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en Bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3,500 millones de dólares.
American Airlines Group dijo que ofrecería 1,000 millones de dólares en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas.
Los papeles de la compañía bajaron 6.17%a 14 dólares en Wall Street. En lo que va del presente año llevan una pérdida de 51.19 por ciento.
Actualmente el valor de capitalización bursátil de American Airlines es de 5,920 millones de dólres, mientras que a finales del 2019 valía 12,563 millones de dólares.
La operación se expandió desde el monto inicial de 1,500 millones de dólares en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo.
La aerolínea aún planea ofrecer 1,500 millones de dólares en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 millones de dólares con vencimiento al 2024.
Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American Airlines.
Según Bloomberg, Delta Air Lines, Southwest Airlines, y JetBlue Airways también han recurrido a inversionistas de deuda en las últimas semanas para incrementar la liquidez.
