Arca Continental emite 7,400 millones de pesos en bonos para fortalecer su modelo de negocio sostenible

Monterrey, NL. Arca Continental anunció este jueves que su empresa subsidiaria AC Bebidas concluyó de manera exitosa la emisión de 7,400 millones de pesos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.

La colocación de la compañía embotelladora de Coca-Cola consistió en dos tramos: uno por 6,400 millones de pesos con vigencia de ocho años a tasa fija de 9.85%, y otro por 1,000 millones de pesos a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) más diez puntos base. La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido, indicó en un comunicado.

Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.

“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero", dijo Emilio Marcos Charur, director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.

Guillermo Garza Martínez, director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, agregó que “reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.

Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.

Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.

Arca Continental ratifica su compromiso con impulsar la generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.

(Con información de Lourdes Flores.)