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Bancolombia emitirá bonos subordinados hasta por 501.8 mdd
Bancolombia realizará una primera emisión de bonos subordinados en el mercado local hasta por 501.8 millones de dólares, con la finalidad de financiar el objetivo social del emisor.
Bancolombia, el mayor banco de Colombia, emitirá el miércoles bonos subordinados en el mercado local hasta por 501.8 millones de dólares, los cuales destinará a su negocio de financiamiento, informó la entidad el martes.
En la operación, Bancolombia ofrecerá papeles a plazos de 10, 15 y 20 años.
La emisión es la primera de un cupo global de 1,505 millones de dólares.
"Los recursos provenientes de la colocación de la emisión serán destinados en un ciento por ciento al desarrollo del objetivo social del emisor, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios", precisó la entidad en el aviso de oferta.
En la convocatoria, Bancolombia ofreció entregar los bonos a 10 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un 4.6%; a 15 años al IPC, más un 4.9%; y a 20 años al IPC, más un 5.1 por ciento.
Los bonos subordinados de Bancolombia, controlada por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), ostentan una calificación de AA+ por parte de Fitch Ratings.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica 
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