Lectura 3:00 min
Banobras capta 20,000 mdp con bonos para apoyar nearshoring
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos captó 20,000 millones de pesos este jueves con la colocación de dos bonos a través de la Biva. Los recursos los usará para apoyar las necesidades de inversión por el auge del nearshoring.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) captó 20,000 millones de pesos este jueves con la colocación de dos bonos a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Los recursos los usará para apoyar las necesidades de inversión por el auge del nearshoring.
“Los recursos obtenidos, a través de estos bonos, se destinarán al financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de sectores de atención prioritaria y contribuyan a elevar la competitividad y la generación de empleo y bienestar, desde lo municipal hasta lo nacional, por medio de la inversión en infraestructura, particularmente en el escenario actual de relocalización de empresas, también conocido como nearshoring”, dijo en un comunicado Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.
La institución financiera dio a conocer que la emisión se destacó por ser la de mayor monto colocado por una banca de desarrollo. Además, la oferta de los bonos “fue bien recibida por el mercado”, al registrar una demanda de 1.16 veces respecto a los recursos obtenidos; los papeles fueron tomados por más de 25 inversionistas.
Por ello, Jorge Mendoza comentó que “el éxito de esta colocación y la confianza del público inversionista se debe a la solidez del banco, a los resultados obtenidos en los últimos cinco años y a su desempeño como herramienta financiera del gobierno de México, así como de estados y municipios”.
La oferta pública de Banobras consistió en la emisión de dos series. Una con la clave BANOB 23-2 fue por 12,000 millones de pesos, a un plazo aproximado de dos años y a una tasa variable de TIIE Fondeo+24 puntos base, en línea con el nivel estimado.
El segundo tramo (BANOB 23-3) se colocó por 8,000 millones de pesos, con un plazo aproximado de 12 años y una tasa fija de 9.21%, equivalente a un diferencial de 50 puntos base sobre la tasa interpolada de los MBono con vencimiento en 2034 y 2036.
Casa de Bolsa Santander fue el agente colocador y Casa de Bolsa Actinver actuó como colíder de la oferta.
Banobras es “AAA”
La agencia calificadora Fitch Rating otorgó la nota ‘AAA(mex)’ a la emisión de Banobras, la escala más alta con grado de inversión, ya que reconoce el soporte financiero que recibirá del Gobierno federal en caso de que lo necesite.
Por financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, la calificadora sitúa “al banco de desarrollo como el más grande en México y el quinto más grande al comparar su portafolio de crédito con el de instituciones de banca múltiple”.
Destaca que al primer trimestre de 2023, los créditos otorgados por Banobras representaron 8% de todos los otorgados en el sistema bancario mexicano.
