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Bimbo alista programa de deuda por 20,000 mdp
Grupo Bimbo alista la colocación de un programa de deuda bursátil por hasta 20,000 millones de pesos.
Grupo Bimbo alista la colocación de un programa de deuda bursátil por hasta 20,000 millones de pesos.
A través de la solicitud, la empresa panificadora más grande del mundo expuso que el monto de cada emisión será determinado en su momento mediante los suplementos correspondientes.
Señaló que el programa tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de su fecha de autorización, tiempo en el cual podrá realizar una o varias emisiones de certificados bursátiles hasta por el monto total autorizado.
La deuda total de Bimbo fue de 85,229 millones de pesos al cierre de diciembre de 2020, terminando con una razón deuda neta a EBITDA ajustado de 1.9 veces, el nivel más bajo en los últimos 10 años.
Para el 2022 presenta vencimientos por 798 millones de dólares y en el 2024 es el siguiente plazo para amortizar 800 millones de dólares.
Bimbo destaca que el vencimiento promedio de su deuda es de 13.2 años, con un costo promedio de 6.1 por ciento.
Del total de sus pasivos con costo el 53% está denominado en dólares norteamericanos, 40% en pesos y 7% en dólares canadienses.
En el documento presentado para la emisión de su programa de deuda, la compañía destacó que su “liquidez se vio beneficiada desde el tercer mes del 2020 derivado de la pandemia de Covid-19 y por los cambios en los hábitos de consumo de las personas a nivel mundial”.
No obstante, Bimbo le dio prioridad a la generación y conservación del flujo de efectivo y revisó el plan de inversión de capital para reducir gastos administrativos. También pospuso algunos proyectos.
Grupo todavía no define en qué bolsa colocará sus certificados bursátiles, si será en la BMV o en BIVA.
