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Bimbo se convierte en emisor de bonos temáticos
Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, obtuvo recursos por 15,000 millones de pesos con su primera emisión de bonos vinculados a la sustentabilidad, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que usará para pagar deuda bancaria.
Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, obtuvo recursos por 15,000 millones de pesos con su primera emisión de bonos vinculados a la sustentabilidad, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que usará para pagar deuda bancaria.
La emisora informó, en un comunicado enviado a la plaza bursátil, que bajo una serie ofreció una tasa de interés anual fija de 9.24%, a través de la cual captó 12,000 millones de pesos a un plazo de 10 años.
Bajo una segunda emisión, por 3,000 millones de pesos con vigencia a 3 años, pagará una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días +0.10 por ciento.
“Retomamos nuestra participación en el mercado mexicano, esta vez con nuestro primer bono temático”, comentó en el aviso Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas de Bimbo.
El grupo panificador destacó que esta colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad es la más grande emitida en el mercado mexicano de deuda.
Antes, los mayores préstamos los habían obtenido Coca-Cola FEMSA con su emisión por 9,400 millones de pesos en septiembre de 2021 y Fomento Económico Mexicano (FEMSA) con la oferta cercana a los 9,274 millones de pesos, anunciada en noviembre de 2022.
Dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de Grupo Bimbo están reducir 50% el desperdicio de alimentos para 2025 y disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO²) en un 50% para el 2030. También pretende que 200,000 hectáreas de trigo sean cultivadas bajo el proceso de agricultura regenerativa.
Los bonos vinculados a la sostenibilidad son vehículos del mercado de renta fija temática enfocada en empresas que se han trazado objetivos para reducir su huella de carbono. Una particularidad es que establecen los llamados KPI o Key Performance Indicators (indicadores clave de rendimiento) para medir sus “avances” respecto a sus “metas” propuestas.
