Colombia lanza bono a 40 años por 1,300 millones de dólares

Colombia colocó un bono global por 1,300 millones de dólares a 40 años en el mercado internacional de capitales y reabrió otro con vencimiento en 2031 por 1,540 millones de dólares, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

El bono global 2061, alcanzó un cupón de 3.875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos, convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares.

Por su parte, la reapertura del bono global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2.8%, la segunda más baja de la historia en las emisiones de la nación sudamericana.

Colombia sustituyó 1,228 millones de dólares de bonos en la parte corta de la curva en dólares –2021, 2024 y 2027– con una tasa cupón promedio ponderado de 4.01%, por títulos con vencimiento en 2031 y con una tasa cupón de 3.125 por ciento.

Con la operación de manejo de deuda, la vida media del portafolio de bonos de deuda externa se extiende de 13.55 años a 13.67 años y el cupón promedio disminuye de 5.02% a 4.99 por ciento.

"Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por 6.5 millones de dólares", dijo en un comunicado César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El país recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por cerca de 5,371 millones de dólares.

La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, precisó el Ministerio de Hacienda.