Lectura 2:00 min
Compartamos emite deuda por 2,000 millones de pesos
Banco Compartamos realizó una emisión de certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años, con un premio TIIE28 más 60 puntos base, amparado por un programa de deuda local autorizado por 12,000 millones de pesos que comenzó en el 2009.
Banco Compartamos realizó una emisión de certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años, con un premio TIIE28 más 60 puntos base, amparado por un programa de deuda local autorizado por 12,000 millones de pesos que comenzó en el 2009.
La emisión, que tuvo una demanda de 2.58 veces, se suma a los pasivos del banco, principalmente deuda con otras instituciones financieras, que al segundo trimestre del año ascendieron a 3,075 millones de pesos, lo que representó un incremento de 18.7% comparado con los 2,899 millones de pesos que se tenían en el primer trimestre del 2013.
De los recursos aprobados para la emisión de certificados bursátiles en el 2009, la entidad financiera ya había solicitado 6,500 millones de pesos a los inversionistas en el mercado bursátil, para hacer frente al crecimiento de las operaciones del banco.
Esta transacción continúa reforzando la sólida posición financiera y de liquidez de Banco Compartamos y reafirma su habilidad para acceder a diversas fuentes de fondeo, para alcanzar el crecimiento esperado durante la segunda mitad del año 2013 y de esta forma, afianzar el compromiso con nuestro sentido de propósito de erradicar la exclusión financiera, ofreciendo oportunidades financieras al mayor número de clientes , expresó Patricio Diez de Bonilla, director de Finanzas de Grupo Compartamos.
Alfredo Calvo, analista de Standard & Poors y que le asignó una calificación de mmAAA a la emisión de los certificados bursátiles, recordó que los recursos solicitados están clasificados en igualdad de condiciones respecto de toda la deuda, garantizada por 12,000 millones de pesos.
El especialista expuso que el riesgo para los bancos que operan en México es económico, debido al bajo nivel de ingresos de la población y a los problemas que enfrentaría en caso de un entorno económico adverso.
En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México.
ehuerta@eleconomista.com.mx
