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Cuprífera Codelco emite bonos de deuda por 2,750 mdd
Los bonos son por 1,500 millones de dólares a 10 años plazo y otro por 1,250 millones de dólares a 30 años plazo. La minera usaría preliminarmente parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.
La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores productores mundiales de cobre, lanzó el martes dos bonos en los mercados internacionales por un total de 2,750 millones de dólares que destinaría a refinanciar pasivos y desarrollar otros planes de la firma.
La emisión de Codelco, que se espera concretar en el resto de la jornada, considera un tramo por 1,500 millones de dólares a 10 años plazo y otro tramo por 1,250 millones de dólares a 30 años plazo.
La guía de precio para la deuda a 10 años se ubicó en 150 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, una cifra menor que un valor inicial de 180 pb, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.
Para los papeles a 30 años, en tanto, la guía se encuentra en los 175 puntos, también inferior a una propuesta inicial en torno a los 200 pb.
La agencia Moody's asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.
La minera usaría preliminarmente parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.
La operación ocurre en momentos en que la firma está llevando adelante un multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida natural de las leyes minerales de sus depósitos.
La oferta de los bonos de Codelco es liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y Mitsubishi UFG.
