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Emisiones de Fibra Educa reciben nota más alta de HR Ratings
El primer fibra educativo en el país, hizo público el 8 de junio un trámite de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de hasta 12,000 millones de pesos.
Las propuestas de emisión de certificados bursátiles por hasta 12,000 millones de pesos que emitirá Fibra Educa, el único fideicomiso educativo del país, en la Bolsa Mexicana de Valores recibió una calificación de HR AAA por parte de HR Ratings y la AA+.mx de Moody's de México.
La nota HR AAA, de HR Ratings, se considera la de más alta calidad del emisor y la emisión, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de deuda. En tanto, que la AA+.mx de Moody's significa que el emisor y la emisión tiene una alta calidad crediticia muy fuerte en comparación con otras entidades y transacciones locales.
Fibra Educa mantiene una relación de negocios preponderante con Nacer-Global, que opera en el sector educativo privado de bajo-mediano costo.
El primer fibra educativo en el país, hizo público el 8 de junio un trámite de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de hasta 12,000 millones de pesos, incluyendo las primeras tres emisiones al amparo de dicho programa por un monto de hasta 6,000 millones de pesos.
HR Rantings también contempla potenciales reaperturas o un crédito adicional simple de aproximadamente 1,800 millones de pesos.
Las certificados serán listados con las claves de pizarra EDUCA 23L, EDUCA 23-2L y EDUCA 23UL.
EDUCA 23L tendrá un plazo de tres años y pagará una tasa variable referenciada a la TIIE de 28 días más un margen; EDUCA 23-2L tendrá un plazo de siete años y pagará intereses a tasa fija nominal; y EDUCA 23UL tendrá un plazo de diez años y pagará intereses a tasa fija real.
Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa, destacó que se trata del primer proceso de calificación por parte de dos empresas calificadoras en el contexto de lo que sea su primer programa de emisión de deuda, que además, tendrá etiqueta de vinculado a la sostenibilidad con dos KPIs ambientales y uno social.
Las calificaciones asignadas a Fibra Educa de acuerdo con las agencias, se deben a factores como su tasa de ocupación sostenida del 100% en sus propiedades; el largo plazo remanente de sus contratos de arrendamiento; el crecimiento de las rentas acordes con la inflación y el sólido desempeño financiero de sus arrendatarios.
Asimismo, HR Ratings refirió que los recursos serían utilizados para refinanciar un crédito simple sindicado por 5,634 millones de pesos al primer trimestre del 2023 y la adquisición de inmuebles para ampliar el portafolio de Fibra Educa por un monto de 1,985 millones de pesos.
Fibra Educa es dueña de un portafolio de 65 inmuebles con 538,382 metros cuadrados, al primer trimestre del 2023 y renta sus inmuebles al Grupo Nacer-Global que cuenta con más de 275,000 estudiantes, más de 7,000 docentes y 16 marcas y tiene entre otras universidades a la Universidad ICEL y Quick Learning.
