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Emisoras buscan 36,500 millones de pesos en financiamiento en la BMV
América Móvil, CFE, Banobras y Genomma Lab acudirán a la BMV por financiamiento que usarán para pagar parte de sus pasivos y fondear sus proyectos, aún cuando las tasas de interés de referencia en México son históricamente altas.
Foto EE: Archivo
América Móvil, CFE, Banobras y Genomma Lab acudirán a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por financiamiento que usarán para pagar parte de sus pasivos y fondear sus proyectos, aún cuando las tasas de interés de referencia en México son históricamente altas.
De acuerdo con las solicitudes que cada emisora presentó a la BMV, buscarán recursos por una suma total de 36,500 millones de pesos.
América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim, prevé captar hasta 15,000 millones de pesos con la venta de títulos de deuda, el próximo 23 de marzo.
Los recursos que se obtendrán como resultado de esta emisión de certificados bursátiles serán destinados principalmente para refinanciamiento de deuda bancaria a corto plazo y fines corporativos generales", dijo la emisora.
Destacan las ofertas de la empresa eléctrica del Estado y del banco de desarrollo. Por separado ofrecerán en cada una de sus colocaciones bonos bajo el sello sustentable.
La demanda por emitir bonos temáticos (verdes, sociales, sustentables, vinculados a la sostenibilidad y azules) ha crecido entre los emisores y los inversionistas en los recientes años en México.
El año pasado representó el 46% de toda la deuda emitida en la BMV. En el 2022 se registraron cerca de 57,000 millones de pesos con un total de 18 colocaciones de bonos temáticos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es un emisor recurrente de deuda en Bolsa, planea lanzar su oferta de bonos sustentables el próximo 18 de abril.
La empresa productiva del Estado, que genera electricidad para 46.4 millones de clientes en el país, busca recaudar hasta 10,000 millones de pesos en una oferta que segmentó en tres tramos. Una de ellas con etiqueta sustentable, otra verde y una más en Unidades de Inversión (Udis).
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) prevé recaudar hasta 10,000 millones de pesos con la venta de papeles que dividirá en dos series: una será un bono sustentable y el otro será deuda común”. La emisión sería el 15 de marzo próximo.
Por su parte, Genomma Lab, una empresa que cotiza en la BMV, dedicada a la comercialización de medicinas de venta libre y cuidado personal, también busca financiarse con una emisión de deuda por hasta 1,500 millones de pesos. Como fecha prevista fijó el 29 de abril.
La oferta será para obtener recursos que usará para refinanciar pasivos y para sus necesidades de inversión, en general.
José Oriol Bosch, director general de la BMV, dijo que a pesar de que las tasas de interés de referencia en México se ha duplicado en los últimos años en el país (hoy se ubica en 11% y al cierre del 2021 era de 5.5 por ciento), sigue habiendo interés por las empresas para emitir deuda.
La buena noticia es que hoy hay liquidez, demanda e interés por emitir deuda. Por otro lado, hay inversionistas que quieren aprovechar el momento para amarrar una tasa de interés alta e invertir en un buen emisor”, comentó el directivo.
