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Empresas colocarán bonos temáticos por 30,000 mdp
Este tipo de instrumentos de inversión se enfocan principalmente en el financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible.
Sigue firme la demanda por bonos con enfoque ambiental, social y vinculados con la sostenibilidad. Entre septiembre y octubre seis empresas estarán colocando bonos etiquetados, por una suma que alcanza los 30,400 millones de pesos.
Los recursos bajo este tipo de instrumentos representan alrededor de 58% de todas las solicitudes en el mercado de deuda corporativa de largo plazo que esperan lanzarse entre este y el próximo mes.
De los emisores, tres de ellos, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Fibra Uno (Funo), un fideicomiso de inversión en bienes raíces, y Viva Aerobus, la aerolínea de bajo costo, van por bonos vinculados a la sostenibilidad.
Tanto Coca-Cola Femsa (KOF), el embotellador más grande de la marca de productos Coca-Cola, como el Gobierno del Estado de México y CEGE Capital, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ofrecerán bonos sustentables y sociales.
La oferta de KOF, por hasta 10,000 millones de pesos, se lanzará en octubre en dos tramos.
Coca-Cola Femsa (KOF) alista su emisión por hasta 10,000 millones de pesos para el próximo 6 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores. La oferta será presentada en dos tramos. Una parte que tendrá el sello sustentable y una vigencia de cuatro años, con la cual ofrecerá una tasa de interés variable. Otra serie, emitida bajo la etiqueta “social”, será a un plazo de siete años y con un interés fijo.
Los recursos provenientes de la emisión serán para usos generales enfocados en proyectos con beneficios sociales y ambientales, tales como educación y capacitación, financiamiento para microempresas, programas de apoyo a mujeres; así como transporte limpio, eficiencia energética, uso eficiente del agua, así como para adaptar procesos de producción ecoeficientes.
Funo busca hasta 10,000 millones de pesos con sus bonos vinculados a la sostenibilidad con plazos de 10 y 4 años. Los recursos los usará para refinanciar pasivos. Planea su emisión el 29 de septiembre en la Bolsa Mexicana de Valores.
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el operador de 12 aeropuertos en México, va por hasta 5,300 millones de pesos con la emisión de bonos o certificados bursátiles a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), los cuales tendrán atributos vinculados a la sostenibilidad, por lo que deberá cumplir con ciertas metas para beneficiar al ambiente.
Mientras que el Estado de México emitirá bonos sustentables por 3,000 millones de pesos en Biva el próximo 27 de septiembre y en el mismo centro bursátil Viva Aerobus colocará bonos vinculados a la sostenibilidad por hasta 1,500 millones de pesos. Con su deuda bajo la temática social, CEGE Capital buscará levantar hasta 600 millones de pesos.
Los bonos temáticos o etiquetados como verdes, sociales, sustentables y vinculados a la sostenibilidad, se enfocan en financiar proyectos que impulsen el desarrollo sostenible.
