Fibra Shop incursiona en mercado de deuda

El fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) especializado en centros comerciales Fibra Shop, incursionó este jueves en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una colocación de certificados bursátiles por aproximadamente 3,000 millones de pesos.

Los recursos obtenidos por el fideicomiso serán destinados para la sustitución del pasivo bancario que tiene Fibra Shop al día de hoy por 2,200 millones de pesos, y la diferencia será utilizada para continuar con el plan de inversión y expansión que se tiene previsto para el presente año.

En información enviada al público inversionista de la BMV, el fideicomiso, que cotiza en el mercado de capitales nacional, indicó que hizo su primera emisión de deuda por un monto de 3,000 millones de pesos, a un plazo de 1,820 días (aproximadamente cinco años).

Detalló que esta oferta tuvo una demanda de 3,622 millones de pesos, lo cual equivale a 1.45 veces el monto objetivo y 1.21 veces el monto máximo, que era de 3,000 millones de pesos.

En tanto, el bono se colocó en un amplio espectro de inversionistas, administradoras de fondos para el retiro, asesores de inversiones, aseguradoras, mesas de bancos, fondos de inversión y bancas privadas.

Asimismo, destacó que la mayor parte se destinará a pagar su deuda bancaria, un crédito puente a un año con garantía hipotecaria, que de no haberse realizado, la emisión se hubiera convertido, a partir de julio, en un crédito bancario a siete años con vida media de cinco.