ICA lanza oferta de compra ?de deuda

La constructora ICA anunció este jueves una oferta de compra para adquirir instrumentos de deuda senior con una tasa de interés anualizada de 8.375% y con vencimiento en el 2017 hasta por 150 millones de dólares.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indicó que esta operación vencerá el próximo 11 de junio; sin embargo, los tenedores que oferten sus notes hasta el 28 de mayo serán elegibles para recibir una compensación.

La empresa precisó que los tenedores que ofrezcan sus instrumentos en la oferta de compra recibirán 1,067.50 dólares por cada 1,000 dólares de los papeles, esto es, un pago adicional de 67.50 dólares que incluye la compensación y el pago anticipado por la oferta.

Lo anterior, en caso de ser entregados antes o en el vencimiento temprano.

La empresa de Alonso Quintana informó también que, al mismo tiempo, llevará a cabo una nueva colocación de títulos exentos del requisito de registro en los mercados financieros de Estados Unidos, aunque no precisó el monto de esta nueva colocación.

Al cierre del tercer trimestre del presente año, la deuda total de ICA ascendió a 39,812 millones de pesos, de los cuales 76.6 % es de largo plazo y el resto de corto plazo.

Al cierre del mercado bursátil del jueves, las acciones de la constructora presentaron un retroceso de 1.05% para terminar vendiéndose en 24.12 pesos cada una.