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Interacciones va por 4,485 mdp con oferta global
El grupo financiero prevé colocar sus titulos el 16 de octubre a un precio de entre 61 y 69 pesos por papel y tiene planeado convocar a una asamblea de accionistas el 9 de octubre para aprobar la oferta.
El banco Grupo Interacciones prevé levantar hasta 4,485 millones de pesos (unos 343 millones de dólares) en una oferta global de acciones que espera llevar a cabo a mediados de octubre, según documentos enviados por la firma al mercado local.
Interacciones dijo que prevé colocar sus títulos el 16 de octubre en la oferta global a un precio de entre 61 y 69 pesos por título.
El monto total de la oferta es de hasta 3,900 millones de pesos sin considerar una opción de sobreasignación, y de hasta 4,485 millones de pesos considerando el ejercicio total de esa opción, dijo la empresa.
El prospecto publicado en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores destaca que la empresa tiene previsto lanzar una oferta global, compuesta de una oferta secundaria en México y otra oferta primaria en mercados internacionales.
La firma prevé colocar 60 millones de acciones, o hasta 69 millones de títulos considerando un derecho de sobreasignación. No especificó qué porcentaje de las acciones destinará a cada parte de la oferta.
Sus poco negociados títulos en el mercado mexicano cerraron a un precio de 74 pesos en la bolsa local el 18 de septiembre.
La empresa, especializada en créditos al sector público mexicano, tiene previsto convocar a una asamblea de accionistas el 9 de octubre para aprobar la oferta.
Interacciones, que agrupa operaciones bancarias, de casa de bolsa, de fondos de inversión y de seguros, obtuvo un resultado neto de 747 millones de pesos en el segundo trimestre del 2013, una caída de cerca de 15% respecto al mismo lapso del 2012.
El Banco Interacciones ocupa el décimo lugar en el sistema financiero mexicano por concepto de su participación en el activo total de la banca, con 1.77% y 2.02% de las cartera de crédito total, según cifras oficiales.
Carlos Hank Rhon y su familia, accionistas de control del banco, controlan actualmente casi 90% del capital del banco y mantendrán una participación de cerca de 71% una vez que se lleve a cabo la oferta, dijo el prospecto.
La firma dijo que prevé percibir recursos netos de entre 1,861 millones de pesos y 2,429 millones de pesos luego de la oferta, los cuales "se asignarán en su totalidad a nuestra subsidiaria, Banco Interacciones", para aumentar presencia en el mercado y mantener niveles de crecimiento de cartera y apalancamiento, entre otros.
agr
