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Irá Omnilife-Chivas al mercado de deuda
Antes de colocar sus acciones en la Bolsa mexicana, la firma de Jorge Vergara consolidará su nivel de pasivos en los próximos dos años.
OmnilifE-Chivas, empresa mexicana especializada en suplementos alimenticios, proyecta emitir deuda bursátil de corto plazo para finales del 2017 o inicios del 2018 y para el 2020 planea listarse en el mercado de valores, informó su director general, José Luis Higuera Barberi.
La agenda financiera 2017-2020 del Grupo Omnilife-Chivas incluye consolidar su deuda al primer trimestre del 2017, establecer el programa de emisión de deuda a corto y largo plazo en el 2018, contar con una calificación privada para el año entrante, la implementación de IFRS en el 2016 y la Oferta Pública Inicial para el 2020.
El directivo comentó que a pesar de que hay un escenario complicado en México debido a que en ese periodo habrá elecciones políticas, además del factor Donald Trump, el grupo valorará cómo está el mercado, para determinar los tiempos adecuados para hacerse empresa pública, aunque no se arriesgó a decir el monto que buscarían.
Si lo hacemos bien podemos emitir para el último trimestre del 2017 deuda de corto plazo , reveló.
La deuda total de Omnilife- Chivas es de entre 1,700 y 2,000 millones de pesos.
Una colocación de goles
Sin asegurarlo, dejó entrever que el segmento del grupo que podría ingresar al mercado de valores es el equipo de futbol, Chivas Rayadas del Guadalajara, debido al arrastre y conocimiento que se tiene de él en el país y en los mercados.
Agregó que para que sea algo interesante la colocación en el 2020, el flouting deberá estar entre 20 y 40% para ser atractivo.
En cuanto a la intención de cotizar en el mercado de valores, el directivo comentó que son tres temas, básicamente, los que generaron la necesidad de crear la estrategia: tener una empresa mucho más sólida; contar con un gobierno corporativo y competir con los grandes jugadores del sector.
José Luis Higuera comentó que Jorge Vergara como fundador, quiere tener una empresa con un patrimonio mucho más sólido y estructurado. En el tema de la sucesión es mucho más sencillo dejar una empresa en Bolsa a los herederos que dejarla, familiarmente hablando, como privada .
Agregó, además, que meter gobierno corporativo a la empresa y estar regida por regulaciones los hará una mejor firma, además de que para competir con empresas líderes como Usana y Herbalife, se requiere mayores recursos y tener mayor profundidad en su raíz.
Con recursos, con management, con gobierno corporativo podríamos tener una expansión de cinco países por año. Actualmente tenemos uno o dos países por año. Herbalife está, por ejemplo, en 107 países, nosotros estamos en 20 , añadió Higuera Barberi.
La empresa informó que el segmento Omnilife cuenta con inversiones en bienes de capitales no mayor a 100 millones de pesos anuales, mientras que para Chivas hay diversos factores que lo determinan, aunque no debería superar más de 10 millones de dólares para el 2017.
Segmentos del Grupo
Omnilife Chivas cuenta con tres divisiones de negocios: Omnilife, especializado en suplementos alimenticios, el equipo de futbol Guadalajara y Seytú Cosmética.
Durante el periodo enero-septiembre de este año, los ingresos netos del grupo fueron por 6,413 millones de pesos, que significaron un incremento neto de 9.45 respecto de los 5861.5 millones del mismo periodo del año 2015.
El flujo operativo (EBITDA) de la empresa fue de 888.2 millones de pesos en los primeros tres trimestres del 2016, lo que significó una variación de 5.6% respecto de los 841 millones de pesos del año previo.
En otros temas, Higuera informó que del proceso legal contra Angélica Fuentes se ganó y es caso cerrado, a pesar de que la contra parte pueda decir y hacer misa .
Los abogados lo tienen muy claro: es caso juzgado, cerrado. Estamos en un proceso de ejecución. La señora está fugada, tiene cinco órdenes de aprehensión...lo que básicamente resta es que la señora regrese lo que se llevó...perdón la expresión, pero la señora es prófuga de la justicia , comentó Higuera.
