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Kimberly Clark irá a Bolsa por deuda, busca 10 mmdp
Kimberly-Clark de México alista una emisión de certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para destinarlo a usos corporativos en general, lo cual incluye el posible refinanciamiento de deuda.
Kimberly-Clark de México alista una emisión de certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para destinarlo a usos corporativos en general, lo cual incluye el posible refinanciamiento de deuda.
En una presentación a inversionistas, la empresa que fabrica y comercializa productos bajo marcas como Pétalo y Escudo, explicó que la venta de los títulos de deuda se ofrecerá en dos series, una a tasa fija a un plazo de 12 años y otra con un interés variable con una vigencia de cinco años.
La compañía planea realizar la colocación el próximo 28 de julio en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y cuenta con calificaciones “AAA” por parte de las agencias Fitch Rating y S&P.
Para la calificadora Fitch Kimberly-Clark de México seguirá reduciendo su nivel de apalancamiento, como se observó en el 2021, cuando amortizó deuda por 3,600 millones de pesos.
Hasta el primer trimestre de este año, la deuda neta de la fabricante de productos de higiene personal fue de 14,500 millones de pesos, la cual está denominada en su totalidad en pesos, y mantuvo una razón de deuda neta a EBITDA en 1.5 veces.
Respecto a sus ingresos, Fitch proyecta crecimientos promedio de 5% anual en este año y hasta el 2025, debido a una combinación equilibrada de volumen y precios. Además, prevé hacer inversiones de capital (capex) de 2,200 millones de pesos, en promedio, durante los próximos tres años.
“Kimberly-Clark de México seguirá enfrentando algunas presiones de costos en la primera mitad de 2022, sin embargo, recuperará su rentabilidad pronto. También se espera que continúe con el programa de ahorro de costos, el cual los ha reducido entre 3 y 5% anual”, añadió Fitch.
