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Pagarán $200 millones por listarse
Las vivienderas Cadu y Javer pagarán cerca de 200 millones de pesos por listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Las vivienderas Cadu y Javer pagarán cerca de 200 millones de pesos por listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con sus prospectos de colocación, los gastos que asumirá Cadu por cotizar en el mercado bursátil ascenderán a 141 millones 889,000 pesos, ya con opción de sobreasignación.
Del total, 133 millones 400,000 pesos se dirigirán a los honorarios de los agentes colocadores: 66 millones 700,000 pesos para la casa de bolsa BBVA Bancomer y otros 66 millones 700,000 pesos para Actinver.
La emisión de la constructora es de hasta 2,299 millones de pesos en México y hasta 575 millones de pesos en los países que forman el Mercado Integrado Latinoamericano. En el documento se prevé la publicación de la oferta pública para el 2 de diciembre.
Un análisis de la consultora Signum Research destacó que el destino de los recursos sería para la adquisición de terrenos y capital de trabajo en 86.3%, en tanto que el resto será para el pago de pasivos previamente contratados.
Luego de la colocación, el número de acciones representativas del capital social, suscrito y pagado, sería de 358.8 millones, y con el ejercicio de sobreasignación sería el equivalente a un valor de capitalización de 8,067 millones de pesos, con base en el rango medio del precio de colocación 22.50 pesos.
Corpovael (Cadu) se enfoca al desarrollo y venta de inmuebles, en el rubro de interés social, media y residencial. La empresa tiene presencia en Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Estado de México.
Por su parte, Javer, quien planea salir el 15 de diciembre, asumirá costos por 52 millones 339,000 pesos; de éstos pagará 42 millones a los agentes colocadores, entre los que se incluyen al brasileño BTG Pactual.
