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Pemex coloca bono por US2,500 millones
Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de su programa de financiamientos autorizado para este año, realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 2, 500 millones de dólares a tasa fija.
Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de su programa de financiamientos autorizado para este año, realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 2, 500 millones de dólares a tasa fija.
Dicha colocación se realizó en dos tramos. El primero de ellos fue por 1,000 millones de dólares con vencimiento en enero del 2025 y rendimiento al vencimiento de 4.321 por ciento.
El segundo tramo fue por 1,500 millones de dólares con vencimiento en enero del 2044 y rendimiento al vencimiento de 5.371 por ciento.
Este último corresponde a la reapertura de un bono emitido originalmente en junio del 2012 y reabierto también en octubre de ese mismo año.
En un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, la paraestatal explica que la demanda total alcanzó aproximadamente cinco veces el monto emitido, lo que permitió observar una amplia participación de inversionistas, entre los que destacaron principalmente fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, México y el resto de Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.
Los agentes colocadores fueron Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB y JP Morgan Chase.
Financiar proyectos
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos de inversión y para redimir bonos que tienen vencimiento en el 2015.
Según Pemex, la demanda total recibida por parte de los inversionistas es un reflejo del impacto positivo de la reforma energética y sus respectivas leyes secundarias aprobadas recientemente, lo cual le brindan una mayor flexibilidad financiera y mecanismos más eficientes de asociación con la industria.
