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Pemex emite deuda por 2,500 mdd
La petrolera lanzó una emisión de bonos en tres tramos por 2,500 millones de dólares. Los fondos que se recauden se usaran para financiar programas de inversión y refinanciamiento de deuda.
La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió este jueves una oferta de certificados bursátiles en tres tramos, que en su conjunto suman 2,500 millones de dólares, como parte del programa de financiamiento para el 2013.
Los fondos que se recauden serán utilizados para financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo y rescate y para recompra o refinanciamiento de su deuda.
El primer bono fue por 1,000 millones de dólares a cinco años a tasa fija con un rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, más 230 puntos báse. Otro fue por 500 millones de dólares a cinco años a tasa flotante con un retorno de 202 puntos base sobre la tasa Líbor.
La tercera emisión consiste en un papel a 10.5 años a tasa fija, con un rendimiento de 245 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro estadounidense.
Barclays, Morgan Stanley y Santander lideran los libros, los cuales habrían registrado una demanda de 5,000 millones de dólares para la operación.
Según información de Pemex, el año pasado cerró con una deuda de 786,800 millones de pesos, de los cuales, 114,200 millones tienen vencimientos a corto plazo y 672,600 millones a largo plazo.
En el primer trimestre del año, la paraestatal reportó un nivel de endeudamiento por 752,500 millones de pesos, con 86,600 millones en vencimientos a corto plazo y 665,900 millones a largo plazo.
En el primer trimestre del año, colocó deuda en los mercados de capitales por 2,100 millones de dólares a un plazo de 10 años y por 2,500 millones de pesos a vencerse en el 2017.
