Pemex venderá deuda en euros por hasta 4,000 mde

La petrolera estatal mexicana Pemex ofrecerá este martes deuda por un monto entre 3,500 y 4,000 millones de euros en tres tramos, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos encargados de la operación.

Pemex revisó las guías para una emisión de deuda en euros en tres tramos que colocará este martes, según IFR.

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Más tarde se dio a conocer que la petrolera estatal mexicana lanzó una emisión de deuda por 4,250 millones de euros en tres tramos.

Pemex lanzó un bono a cuatro años y medio por 1,750 millones de euros, otro a siete años por 1,250 millones de euros y otro a 11 años por 1,250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5,900 millones de euros, 5,700 millones de euros y 6,000 millones de euros, respectivamente, agregó IFR. El total combinado de pedidos alcanzó los 17,600 millones de euros.

Para el primer tramo, que vence en agosto del 2021, la guía se revisó al área de mid-swaps más 260 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos.

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La guía del tramo a siete años, que vence en febrero del 2024, se revisó al área de 360 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero del 2028, se ajustó al área de 425 puntos básicos desde el área de más 445 puntos básicos.

Los tres tramos serán de montos referenciales. Los encargados de la operación son BNP Paribas, CA CIB, DB y HSBC. Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.

erp