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Pemex y gobierno emiten bonos
La paraestatal informó que reabrió el bono por 2,000 mdd emitido en julio del 2010 y que ahora asciende a 3,000 mdd.
El gobierno federal de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron este miércoles sendas emisiones de bonos en mercados locales e internacionales.
La colocación del gobierno federal fue de un bono en los mercados locales de deuda por 25,000 millones de pesos, con vencimiento en el 2016.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que este instrumento de deuda pagará un cupón de 6.25% y otorga un rendimiento al vencimiento de 6.0 por ciento.
Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2011.
Consiste en procurar una evolución ordenada en el mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda gubernamental , informó la dependencia.
Esta transacción, que complementa el esquema de subastas semanales de valores gubernamentales a través del Banco de México, tuvo una demanda de 2.5 veces el monto convocado, distribuyéndose entre cerca de 45 inversionistas institucionales, locales y extranjeros.
La participación de afores y fondos de pensión fue de 7%, la de bancos y casas de bolsa fue de 61%, la de fondos de inversión 30% y la de aseguradoras 2 por ciento.
Por su parte, Pemex colocó un bono en los mercados internacionales por 1,000 millones de dólares. La paraestatal explicó, a través de un comunicado, que se trata de la reapertura del bono con vencimiento en enero del 2021, que fue emitido en julio del año pasado.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de Pemex , agregó la empresa.
El bono, que pagará un cupón de 5.50%, fue colocado principalmente entre inversionistas de Estados Unidos, Europa y América Latina. Los agentes colocadores fueron HSBC Securities, Morgan Stanley y Santander Investment.
