Pretmex, la nueva empresa que arribará a Biva con su primera bursatilización

Pretmex, una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) mexicana dedicada a ofrecer créditos para capital de trabajo, arrendamiento, factoraje y créditos para trabajadores a pequeñas y medianas empresas (pymes), alista su debut en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) con su primera bursatilización.

La firma financiera planea lanzar su oferta el próximo 25 de noviembre con la que espera captar hasta 150 millones de pesos, la cual corresponde a un programa más amplio, autorizado por 2,000 millones de pesos, muestra el aviso de colocación.

La emisión tendrá un plazo de vencimiento de cuatro años y medio y fue calificada con una nota de “A+” en escala nacional por parte de la firma calificadora HR Ratings, debido a que tiene una “seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos”.

La emisión estará respaldada por los derechos al cobro provenientes de un portafolio compuesto por contratos de crédito y de arrendamiento otorgado principalmente a pymes, principalmente en los sectores de servicios y de manufactura”, indicó HR Rating. 

“Tanto la cartera de crédito como los contratos de arrendamiento, abundó, son otorgados a tasa fija, con plazos entre 12 y 72 meses y tiene un saldo insoluto en valor nominal para los créditos de las rentas para arrendamiento de 100.6 millones de pesos, con el 53.2% en contratos de arrendamiento y 46.8% en cartera de crédito”. 

La empresa destaca en su prospecto de colocación que México mantiene niveles muy bajos de financiamiento para el sector privado, comparado con otros países, con una penetración de apenas 35.6%; en Perú, por ejemplo, es de 36.3%, en Colombia de 47.5% y en Brasil de 59.7 por ciento. Gran parte del fondeo en el país proviene de proveedores y de la banca comercial.

Y a pesar de que las pymes representan el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% de los empleos formales del país, un gran porcentaje aún no tiene acceso a algún tipo de financiamiento para su crecimiento.

Pretmex tiene presencia en 22 entidades de la República, opera principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Desde su fundación, en el 2007, ha colocado más de 1,000 millones en créditos a través de sus distintos productos, como factoraje, arrendamiento, entre otros.

kg