Refinanciará deuda la CFE con emisión de bonos

Con el objetivo de refinanciar sus pasivos con costo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a emitir bonos sustentables por hasta 10,000 millones de pesos, el próximo 5 de diciembre.

“El destino de los recursos permitirá liquidar compromisos de emisiones de deuda internacional y créditos bancarios de corto plazo, por lo que no implica un mayor nivel de endeudamiento. Será una operación de deuda neutral”, expuso la compañía eléctrica del Estado mexicano en una presentación para inversionistas.

Con ello pretende mejorar el perfil de vencimientos de su deuda y por ser una emisión etiquetada tiene la intención de invertir en proyectos de energías renovables, electromovilidad y edificios ecológicos. En el ámbito social buscará ampliar el acceso a servicios de Internet en comunidades apartadas con la inclusión digital y electrificación rural.

En lo que respecta a la operación de deuda, la CFE ofrecerá tres series que contemplan plazos de 3, 6.3 y 12 años, ofreciendo tasas de interés fija y variable durante el tiempo que duren las emisiones. Su deuda a septiembre fue de 369,372 millones de pesos.

Sus vencimientos para 2024 ascienden a 19,697 millones de pesos y la correspondiente a Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) es de 11,856 millones de pesos.

Para este año, estos fueron de 22,584 millones y 2,397 millones de pesos, respectivamente.

Las agencias calificadoras Moody’s de México, Fitch México y S&P Global Ratings calificaron con “AAA” a la presente emisión, lo cual supone la nota más alta con grado de inversión.

judith.santiago@eleconomista.mx