Totalplay anuncia intercambio de deuda

Totalplay, empresa de telecomunicaciones perteneciente a Grupo Salinas, anunció una oferta de intercambio entre sus tenedores de deuda de hasta 800 millones de dólares.

De acuerdo con el comunicado, el intercambio es de la deuda de 600 millones de dólares con vencimiento hasta el 2028 con una tasa de interés de 6.375% (las notas existentes) para intercambiarlas por nuevas notas con vencimiento hasta 2032 y una tasa de interés de 11.25 por ciento.

Totalplay destacó que la coordinación estará a cargo de los bancos de inversión Barclays y Jeffries.

Agregó que este intercambio de notas tiene un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032, y ofrece una tasa de interés anual de 11.125 por ciento.

Así mismo, aseguró que la emisión contempla garantía tanto de flujo de efectivo como red de fibra óptica. El intercambio considera que todos los tenedores de las notas existentes, en conjunto, deben suscribir 270 millones de dólares en efectivo adicional.

“Con esta operación, la empresa demuestra su flexibilidad y disciplina financiera que han generado una eficiencia operativa y resultados excepcionales; lo que le concede capacidades para acceder a mercados financieros sofisticados de largo plazo”, afirmó.

En este sentido, considera que, en conjunto con su creciente generación de flujo de efectivo, el intercambio resulta en un plan de negocios, de corto y mediano plazo, totalmente fondeado por Totalplay.