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Mercado mundial del maíz
La producción de maíz en México sería de 25 millones de toneladas en el ciclo comercial 2024/25, lo que significaría un incremento de 7.3% con relación al ciclo comercial previo
Durante el primer semestre de 2024, en promedio, las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, pos sus siglas en inglés) respecto a los ciclos comerciales 2023/24 y 2024/25, proyectaron que la producción mundial de maíz alcanzará los 1,127.81 millones de toneladas (mdt).
Al cierre de junio, para el ciclo comercial de 2024/25, la proyección de la producción sería de 1,220.5 (mdt) menor al promedio registrado. Con ese volumen, se obtiene una contracción del 0.6% con respecto al ciclo comercial anterior.
Esta misma disminución se proyecta con una variación anual del 1% en la superficie cosechada, y un incremento del 0.5% en el rendimiento estableciéndose en 6.07 toneladas por hectárea.
Los principales productores participarían con 65.3% de la producción mundial de maíz: Estados Unidos con 30.9%, China 23.9% y Brasil 10.4%, respectivamente. En Estados Unidos se prevé que la producción disminuya en 3.1% con relación a lo registrado en el ciclo anterior, con lo que se producirían 377 mdt.
Lo anterior, impulsado por un decremento de 5.1% a tasa anual en lo que se refiere a superficie cosechada.
La producción de China aumentaría en 1.1% con relación al ciclo comercial anterior, alcanzando una producción de 292 mdt.
Por su parte, la Unión Europea crecería un 6.2 % con 64.8 mdt, en tanto que, Ucrania, con 27.7 mdt, decrecería 10.6% frente a los 31 mdt consolidados en el ciclo anterior.
Es importante tener en cuenta que estas expectativas se hallan condicionadas a la evolución del conflicto en Europa del Este, ya que cualquier desarrollo adverso que obstaculice o restrinja las actividades productivas y comerciales en ese país podría tener un impacto significativo en los escenarios previstos.
En cuanto a las importaciones, se espera que China importe 23 mdt de maíz, sin incrementos respecto al ciclo comercial anterior (18.7 mdt), mientras que la Unión Europea importará 18 mdt, 14.3% menos que en la temporada 2023/24 (21.0 mdt). Respecto a México se espera que importe 21.8 mdt, 3.32% más que el ciclo comercial anterior (21.1 mdt).
Según estas proyecciones, los inventarios finales globales experimentarían una contracción del 0.5%, alcanzando un nivel de 310.8 millones de toneladas métricas (Mt). En Estados Unidos, las existencias aumentarían 4%, mientras que para Brasil y Ucrania se anticipa una disminución significativa de 26 y 49.1%, respectivamente.
Respecto al consumo mundial, en 2024/25 mostraría una recuperación del 3.8% proyectando un consumo del 1,216.6 mdt. Este incremento se atribuye a cambios en la dinámica de consumo, destacándose un consumo forrajero que ascendería a 774.4 mdt, mientras que el consumo humano e industrial se estima en 442.1 mdt. Los principales países consumidores serían Estados Unidos con 26.3% de total y China con 25.7%. Le siguen Brasil, Unión Europea y México con 6.6, 6.5 y 3.9%, respectivamente.
La producción de maíz en México sería de 25 mdt en el ciclo comercial 2024/25, lo que significaría un incremento de 7.3% con relación al ciclo comercial previo.
A pesar de la previsión de un aumento en la superficie cosechada y la producción para el año comercial 2024/2025, se espera que los niveles de siembra sean inferiores al promedio de los últimos diez años, ya que México se recupera gradualmente de una sequía excepcional. No obstante, se proyecta un incremento en la superficie cosechada, la cual se prevé que aumente en 4.4%, y los rendimientos se prevén que aumenten 2.4 por ciento.
La demanda interna de maíz se proyecta en 46.9 millones de toneladas métricas (mdt), indicando un incremento del 0.6% respecto al consumo del ciclo precedente, marcando así un récord anual histórico. La estructura de este indicador revela que el consumo forrajero contribuirá con el 60%, mientras que el consumo humano e industrial aportará el 40 por ciento.
En cuanto a los precios internacionales, durante el ciclo comercial 2024/25, se prevé que el precio continúe presente una recuperación, a un ritmo suave a lo presentado en el primer trimestre de 2024.
Según las estimaciones de nuestro principal socio comercial, el aumento en la producción de maíz y la reducción en los inventarios con respecto al ciclo anterior han llevado a una disminución en la disponibilidad de maíz para exportación. Esta combinación, junto con una demanda de exportaciones moderada, ha generado un respaldo en los precios internacionales del maíz.
En los precios nacionales del medio rural, de enero a abril de 2024 el precio al productor del maíz blanco registró, en promedio, un precio de cotización de 5,503 $/ton, lo que significó una disminución anual de 6.7 por ciento. Su valor máximo se registró en el mes de febrero alcanzando un precio de 6,300 pesos por tonelada, mientras que su mínimo se registró en el mes de abril con un precio de 5,012 $/ton.
Por su parte, en el periodo referido, el precio al productor del maíz amarillo en promedio fue de 6,153 pesos por toneladas, registrando con ello una disminución anual de 1.1 por ciento. El precio osciló entre 4,950 a 7,150 pesos por tonelada.
Este último valor, que corresponde el máximo del cuatrimestre, con base en los precios mensuales al productor reportados por el SIAP en números del campo.
*Sergio Serrano Ayvar es especialista en la subdirección de Investigación Económica. La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.
