Farmacéutica india pisa fuerte en México y trae la cartera abierta

India es hoy la fábrica mundial de medicamentos y no de a gratis. Las farmacéuticas de India producen medicamentos genéricos para todo el planeta, cumplen las reglas de reguladores sanitarios exigentes y han penetrado de manera increíble el mercado más grande del mundo, Estados Unidos de América.  

El top6 de farmacéuticas de India por capitalización de mercado, de acuerdo con Forbes, lo integran: Sun Pharma, Divi’s, Cipla, Torrent, Dr Reddy y Lupin. Su relevancia es, sí por el tamaño creciente de ingresos, pero además por el volumen y cobertura de su producción a muchos países. No venden cientos de billones de dólares como las grandes marcas europeas o estadunidenses de innovación -como Novonordisk, Pfizer o J&J-, pero sus ingresos ya alcanzan varios billones y crecen a doble dígito.

A México las farma indias están llegando con fuerza. Hoy traemos el caso de Laboratorios Torrent que está aquí desde 2006, y ve gran oportunidad de crecer en el mercado mexicano con genéricos, formulaciones e ingredientes farmacéuticos activos (APIs) materia prima básica para producir fármacos.

Su apuesta está centrada en salud mental, es decir en medicamentos neuropsiquiátricos, cuya demanda crece aceleradamente en esta época postpandemia.

Traen fármacos genéricos para ansiedad, depresión, parkinson, demencia, etcétera. La audacia de su CEO mundial Samir Mehta es que para conquistar al mercado de México designó hace 4 años a un director mexicano: Jorge Barreto lleva las riendas aquí de la empresa india y su reto es ser número 1 en los segmentos donde entre. Algo que detectó es la necesidad de capacitación y actualización que tienen los psiquiatras mexicanos; para ello se aliaron con la Sociedad Psiquiátrica Mexicana que integra a más de 2,000 médicos especialistas y personal de salud mental ofreciendo programas académicos a residentes que quieren certificarse y a médicos psiquiatras para su recertificación.

Después de conquistar el mercado de salud mental, Torrent aspira ingresar a otras áreas terapéuticas como cardiología, gastroenterología, oncología, endocrinología, antiinfecciosos y manejo del dolor.

Por lo pronto Barreto logró duplicar el tamaño de la empresa en el país con crecimientos de 25% anual enfocándose básicamente al mercado privado de retail (farmacias), donde dice que ya se ubica en la posición número 11, sin entrar aún en venta al Gobierno.

Y es que considerando el alto gasto de bolsillo familiar en salud en México, el segmento de farmacias privadas ha crecido mucho en los últimos años. Ante esa realidad, hablar de acceso no sólo significa que las instituciones médicas del sector público tengan los medicamentos, sino que también estén disponibles y a precio accesibles en farmacias privadas. Eso lo valoraron las familias con miembros que consumen medicamentos de salud mental cuando sufrieron carencia de tratamientos por el severo desabasto entre 2022 y 2023; fue a partir de que Cofepris decidió cerrar una planta de Psicofarma ignorando que el país carecía de otra opción para abastecer dichos fármacos delicados. Torrent está en espera de registros solicitados a Cofepris para varios de esos medicamentos que sufren desabasto, como ansiolíticos y para TDAH. Confía en tener respuesta pronto, pues son fármacos que ya recibieron el aval de la agencia reguladora estadunidense FDA misma que incluso ha certificado las plantas manufactureras de esta farmacéutica en India.

En este sentido Torrent está interesado en producir en México medicamentos para el sistema nervioso central, y para ello Barreto tiene la encomienda de adquirir alguna planta farmacéutica que facture entre 100 y 150 millones de dólares (mdd), “ya sea compañía completa o sus portafolios”, pero no le ha sido fácil. O sea, Torrent trae la cartera abierta y ya lleva 2 due dilligence pero ha sucedido que las que quieren vender no son las que les interesan, y viceversa.

Torrent aspira a crecer en México como ya lo está logrando en Brasil donde opera con 600 empleados y factura unos 130 mdd anuales. Lo interesante es que tiene la mira puesta en el mercado mexicano, no en el nearshoring estadounidense pues ese lo conquistó desde hace rato.

El secretario Ebrard los conoce bien

Algo relevante es que los laboratorios indios como Torrent llevan décadas fabricando exclusivamente las réplicas de los fármacos que van perdiendo patente, pero ya vislumbran entrar a la innovación. El que hoy nos ocupa está detonando su enfoque en investigación y desarrollo (I+D) invirtiendo ahí el 8% de sus ingresos anuales, y de hecho ya posee múltiples patentes y ha lanzado nuevos productos. Así como vemos las cosas, Laboratorios Torrent será, sino es que ya es, la competencia de la mexicana Psicofarma que ha sido la única proveedora de medicamentos genéricos neuropsiquiátricos en México. El secretario de Economía Marcelo Ebrard los conoce bien pues de hecho siendo canciller durante la pandemia visitó sus plantas en India.

Cofepris acéfala y Birmex en el aire

Empezó el nuevo sexenio y no se define al nuevo titular del regulador sanitario Cofepris. Una de dos: o no le están dando la debida relevancia que tiene el cargo o se lo están tomando tan en serio que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Salud David Kershenobich han buscado evadir las presiones y el jaloneo, y han esperado a tener bien agarradas las riendas para ubicar al adecuado de tan vital posición, pues al comisionado presidente le toca encabezar el equipo que vigila y regula a industrias estratégicas no sólo por la requerida autosuficiencia de insumos esenciales como la farmacéutica y de material de curación y dispositivos médicos, sino también por su peso en la economía nacional; y ahí se incluye también la alimentaria, la de químicos como plaguicidas, la de cosméticos y de artículos de higiene y limpieza, por mencionar algunas. El caso de Birmex que tampoco tiene nuevo titular designado, no es menos relevante pues de ese organismo depende la compra consolidada de insumos de salud para IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Sobre éste último dice la presidenta que se va a consolidar, pero ello no será factible si no se da prioridad a resolver el desabasto y, ello incluye dar solución a la deuda del IMSS Bienestar por más 10,000 millones de pesos, heredada por el gobierno anterior.

Ya se vio el sello del Dr Kershenobich

El documento “100 pasos para la transformación” se puede considerar como un bosquejo del programa de gobierno 2024-2030 de la presidenta Sheinbaum, y echándole una ojeada rápida encontramos explicaciones aterrizadas y objetivos coherentes. Sólo dos párrafos que reflejan sensatez: “Se tendrá que reforzar a la SSA para actuar como un verdadero rector del sector y principal responsable de la salud pública en México. Esto pasará por fortalecer también a instituciones como el Consejo de Salubridad General.

Estos cambios deberán incidir directamente en, cuando menos, los siguientes indicadores: el porcentaje de población que se atiende en el sistema público; la reducción de los desenlaces negativos (como mortalidad prevenible y tratable), y en minimizar el gasto de bolsillo y los gastos catastróficos en salud de la población.”

Ojalá podamos ya voltear la página y entrar a un nuevo capítulo para el sistema nacional de salud.