Quién es quién en las inversiones telecom

“Inversión” es la palabra clave en la industria de telecomunicaciones. Según datos del Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT, América Móvil ha realizado la mayor inversión acumulada en telecom durante un periodo de 11 años, alcanzando 287,527 millones de pesos, 34.3% del total de la inversión privada en el sector, una tercera parte de los 836,912 mdp acumulados entre 2013 y 2023.

La mayor proporción de la cifra total de inversión contempla infraestructura (instalaciones y servicios, principalmente), activos no tangibles como propiedad intelectual y software y otros activos como transporte, para llegar al monto de 836,912 mdp acumulados en 11 años, los mismos de vigencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los cinco operadores de telecomunicaciones más importantes de México (América Móvil, Grupo Televisa, AT&T, Grupo Salinas y Megacable) realizaron 85% de todas las inversiones telecom, equivalente a 711,164 millones de pesos. Los restantes 125,750 mdp corresponden a todos los demás competidores.

Un país que requiere más conectividad, digitalización e innovación para el desarrollo económico y social demanda infraestructuras digitales robustas. Entre 2013 y 2023, las empresas privadas destinaron una cantidad significativa de recursos para dotar de tecnologías digitales avanzadas y transformar el sector, con América Móvil y sus subsidiarias (Telmex-Telcel) liderando las inversiones.

Este logro de inversión es notable, especialmente bajo un entorno de regulación asimétrica y preponderancia impuesta por el IFT, diseñada para limitar la expansión de los consorcios declarados preponderantes.

América Móvil (Telmex-Telcel) ha sido constante y se ha destacado en años clave. En 2016, el sector alcanzó el pico más alto de inversión con 101,034 millones de pesos, de los cuales esta empresa contribuyó con 43.6%, lo cual reafirma un compromiso con el desarrollo de infraestructura.

Aunque América Móvil domina las inversiones, otros actores también han participado de forma significativa. Grupo Televisa realizó una inversión total de 192,936 millones de pesos, equivalente a 23% del total. Televisa ocupa el segundo lugar en el ranking. Su enfoque ha sido la ampliación de servicios de televisión de paga y de banda ancha.

AT&T de Estados Unidos, desde su entrada al mercado mexicano en 2015, ha invertido 94,261 millones de pesos (11% del total). Este operador se ha centrado en mejorar la cobertura de sus redes móviles, compitiendo directamente contra Telcel en los mercados más rentables.

En cuarto lugar está Grupo Salinas con TotalPlay, que ha desplegado una inversión de 71,431 millones de pesos (9% del total), principalmente en la expansión de fibra óptica. Los años 2021 y 2022 fueron los de mayor inversión.

La quinta posición le pertenece a Megacable, con 65,006 millones de pesos invertidos (8% del total). Megacable ha mantenido un crecimiento constante, principalmente en áreas metropolitanas y su inversión ha sido incremental, como se aprecia en la tabla.

A manera de información, la Red Compartida de Altán Redes ha invertido entre 2017 y 2023 la cantidad de 37,003 millones de pesos. Telefónica de España no figura en la cima de operadores que más invierten, pero sabemos que destinó 33,872 mdp en el periodo de 11 años, según el BIT del IFT.

El 2016 marcó el punto más alto en términos de inversión privada en telecomunicaciones, alcanzando 101,034 millones de pesos. Este repunte refleja una combinación de factores, incluida la expansión de redes 4G LTE y una mayor demanda de servicios digitales.

El periodo 2022-2023 mostró una desaceleración, con inversiones anuales de 69,010 y 55,684 millones de pesos, respectivamente. Este descenso puede atribuirse a un entorno económico más desafiante y a la consolidación de proyectos previamente ejecutados. Llama la atención que en 2020 y 2021 hubo incrementos relevantes en la inversión, coincidentes con los años de la pandemia (84,807 y 76,566 mdp, respectivamente), por una mayor demanda de tecnología, servicios y datos.

La inversión en telecomunicaciones representa mucho más que cifras en un balance financiero. Es el motor que impulsa la transformación digital de México y determina la calidad y cobertura de los servicios digitales disponibles para la población. La infraestructura digital resultante de estas inversiones es fundamental para reducir la brecha digital y democratizar el acceso a Internet, facilitar la adopción de nuevas tecnologías como 5G, Nube y ahora Inteligencia Artificial, impulsar la competitividad económica y fomentar la innovación y el desarrollo de nuevos servicios.

México ha dado pasos significativos, pero aún enfrenta retos para garantizar que estas inversiones se traduzcan en beneficios para toda la población sin excepciones. ¿Qué sería de la inversión sin restricciones artificiales como la preponderancia, la regulación asimétrica o la prohibición de tener una convergencia plena de servicios de video, datos y voz para todos los operadores?

La inversión en infraestructura digital es el pilar para el progreso tecnológico El sector privado ha sido un motor clave en este proceso. Ha demostrado un compromiso constante a pesar de las restricciones regulatorias y económicas. Para maximizar el impacto de estas inversiones, es crucial que existan políticas públicas federales, estatales y sectoriales que incentiven la transformación digital.