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Al alza, Terminales Punto de Venta; son impulsadas por agregadores
Este tipo de entidades tienen propuestas de negocio que fomentan la inclusión financiera ante una mayor cobertura geográfica, entre otros.
Cada vez más comercios, sobre todo pequeños, aceptan pagos con tarjeta en el país. Esta tendencia ha sido impulsada, en los últimos años, principalmente por la figura de agregadores, que son empresas como Clip, Mercado Pago y otros.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), a junio del 2023 se contaba con 5.8 millones de Terminales Punto de Venta (TPV) instaladas en comercios. Estas son operadas por adquirientes bancarios y no bancarios, pero también por agregadores.
El Informe Anual de Cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para el periodo julio del 2022-junio del 2023, publicado esta semana por el banco central, destaca que en los últimos años, la mayor parte de las TPV’s son operadas por entidades financieras no bancarias, en particular por agregadores y adquirentes no bancarios.
“De diciembre del 2014 a junio del 2023, el número de terminales operadas por agregadores y por adquirentes no bancarios, tuvo un incremento anual promedio de 54.2%, mientras que las instaladas por las instituciones de crédito, mostraron un aumento promedio de 6.8% en el mismo periodo”, resalta.
Con ello, detalla, a cifras de junio del 2023, 76 de cada 100 terminales, eran provistas por un agregador o por un adquirente no bancario.
Crecimiento constante desde hace 10 años
La tendencia de crecimiento en el número de TPV’s, principalmente de agregadores y adquirentes no bancarios, ha sido constante en los últimos 10 años.
El documento del Banxico precisa que mientras en el 2013 había 682,000 TPV bancarias y sólo 50,000 de agregadores y adquirentes no bancarios, para el 2023, 1 millón 383,000 eran de bancos y 4 millones 451,000 eran de los otros jugadores.
Esto implica que durante 10 años, el número de TPV’s bancarias aumentó en 701,000; y prácticamente las 4.4 millones de agregadores y adquierentes no bancarios se sumaron en este periodo.
Lo anterior demuestra que la llegada de estos nuevos jugadores –que, sin embargo, deben conectarse a las redes de pago tradicionales–, ha jugado un papel importante en la incorporación de TPV’s en un mayor número de comercios.
El propio Banxico puntualiza que las empresas agregadoras tienen un contrato con una entidad adquirente, mediante el cual ofrecen servicios de aceptación de pagos con tarjeta.
“Las entidades agregadoras también ofrecen servicios de aceptación de pagos con tarjetas, por lo general a comercios pequeños, a través de un contrato con una entidad adquirente, que las habilita para ofrecer su infraestructura de Terminales Punto de Venta, tanto para realizar operaciones en comercios físicos como electrónicos, además de otros servicios de valor agregado. Hasta junio del 2023, había 43 entidades agregadoras”, señala.
El documento añade que las entidades agregadoras presentan propuestas de negocio que fomentan la inclusión financiera, entre las que se encuentran: mayor cobertura geográfica, facilidad de afiliación y menores costos de operación, así como otros servicios de valor agregado, tales como módulos antifraudes, visualización interactiva de ventas, métodos de pagos alternativos (transferencias, pagos con QR), cargos recurrentes, resguardo de información de tarjetas, ligas de pago, y compartir tarifas entre distintas personas tarjetahabientes.
Incremento en el uso de tarjetas
El reporte del Banxico menciona, también, que el uso de tarjetas como medio de disposición, ha mostrado un crecimiento sostenido en términos generales durante los últimos años.
En este sentido, refiere que en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2023, el volumen y monto en términos reales de las operaciones realizadas a través de terminales punto de venta, tuvieron un crecimiento promedio anual de 16.2 y 11.9%, respectivamente.
“Es relevante destacar que durante el periodo de julio del 2022 a junio del 2023, el crecimiento de las operaciones con tarjetas fue de 21.8% en volumen y 11.2% en monto en términos reales con respecto al mismo periodo del año previo”, subraya.
Así, a junio del 2023 se realizaron 7,449 millones de operaciones con tarjetas en TPV’s, por un monto de 4.5 billones de pesos. En el 2021 la proporción fue de 4,709 millones y 4.07 billones de pesos.
Adquirente no bancario
A diferencia de los bancos tradicionales, un adquirente no bancario es una entidad autorizada para procesar pagos con tarjetas de crédito y débito en nombre de los comerciantes.
Estas entidades forman una parte esencial de los sistemas de pago modernos, estableciendo relaciones con los comerciantes para permitirles aceptar pagos con tarjetas. Con el crecimiento de las fintech, ha aumentado notablemente el número de entidades no bancarias que ofrecen servicios de adquirencia.
