“Cambio climático y pandemia nos obligaron a cambiar modelos de riesgo”: Swiss Re

"En el pasado, hicimos muchos contratos a tres y cinco años. Ahora los hacemos a un año porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro", dice Kaspar Muller, Presidente de Reinsurance de Swiss Re para América Latina. "Vemos que la frecuencia y severidad de los riesgos en huracanes se ha incrementado. No entendemos por qué, pero los huracanes se mueven mas lento que antes. La velocidad del viento es más fuerte, pero se desplazan mas despacio. Eso significa más horas de lluvia en un lugar. El cambio climático es real". 

El Huracán Otis es un buen ejemplo de los cambios que han ocurrido, dice Muller en una conversación con El Economista. Explica: “La probabilidad de que una tormenta categoría cinco llegara a esa región en el mes de octubre era muy baja. No estaba en nuestros modelos y nos obligó a recalcular nuestros riesgos. Mas tarde en el calendario y más al Sur en el mapa”.  

Kaspar Muller tiene más de 20 años de experiencia en la industria de los seguros. Desde Miami, tiene a su cargo la supervisión del negocio de Swiss Re en América Latina. Hay cuatro oficinas: en Ciudad de México, San Paulo, Bogotá y Miami. Su conocimiento del continente es amplio. Su mirada sobre la región tiene rasgos peculiares. “Los mayores riesgos en la costa este del continente son huracanes; en el oeste, son terremotos”, dice.  

Además de los fenómenos naturales, la industria de los seguros fue sacudida por la pandemia. “Sucede cada 100 años y en cierto sentido estábamos preparados. La parte médica y de vida estaba contemplada, aunque no a esa escala. Lo que rompió los modelos fue la interrupción de los negocios, las quiebras. Es un riesgo legal del contrato”. La postpandemia representa otro reto, Muller abunda: “Nos cuesta trabajo entender y calcular el riesgo de la salud posterior a la pandemia. Los efectos de la mortalidad después de la pandemia. Más infartos, más enfermedades respiratorias, la gente al parecer vive menos saludable que antes. La predictibilidad del riesgo se ha vuelto un poco más complicada. Están pasando muchas cosas en el tema de salud: precios de los medicamentos, hospitales”. 

Swiss Re es una de las reaseguradoras más grandes del mundo. En México está desde 1941, “es claro que no somos turistas”, dice el Presidente de Reaseguros para AL. Tienen planes para crecer en México. Advierte que el crecimiento depende de tres factores: el crecimiento económico, el marco regulatorio y la cultura de los seguros. “Queremos tener una cartera más diversificada, con más exposición al mercado de México”, dice este ejecutivo de origen suizo; "Queremos crecer, mucho más en los riesgos en los que el mercado está creciendo: vida, protección de vidas, en gastos médicos queremos crecer, pero debemos ser cuidadosos".  

México es una plaza importante en el mapa global de esta reaseguradora. “Es un mercado muy sofisticado, donde tienes empresas mexicanas muy fuertes, como GNP y Atlas, también empresas internacionales muy implantadas aquí, pienso en Axa”.  

"Un aspecto que vale la pena destacar, es que México tiene un talento humano sobresaliente", dice Muller que conoce muy bien América Latina, pues ha vivido en Brasil y lleva algunos años atendiendo la región “en algunas de las áreas donde nosotros tenemos mayores requerimientos, contamos con personas de muy alto nivel: actuarios y jurídicos. En México hay mucho talento en estos dos campos, México tiene una cultura de desarrollo de habilidades actuariales, desde hace mucho tiempo”.  

Además del mercado interno, la oficina de Swiss Re en México es un hub de servicios que atiende oficinas ubicadas en otros países. Se hace mucho trabajo en contabilidad técnica (technical accounting) y atención de reclamos de daños. La suscripción de pólizas de vida se hace desde aquí. “Tenemos infraestructura aquí y personas muy competentes. Por así decirlo, México es el upgrading hub de AL. Ayuda que sea la misma zona del tiempo que Estados Unidos. Tenemos otros dos service center, uno en Bangalore, India y el otro en Bratislava, en  Eslovaquia. Somos una compañía de 15 mil personas, en México hay más de 340 personas”. 

La entrevista se lleva a cabo en las nuevas oficinas de Swiss Re en la Ciudad de México. Estaban en el Sur y ahora ocupan un gran espacio en un edificio situado en la zona de Polanco. “Vamos a crecer en el mercado mexicano y en servicios a otros de nuestras sedes, pero nuestros planes de crecimiento no implican abrir más oficinas en otras ciudades”. 

En el radar de Swiss Re están las perspectivas que se abren con el Nearshoring, “nuestros servicios aplican para algunas de las nuevas fábricas e instalaciones industriales que se construyan. Son grandes inversiones que necesitan seguros", explica al tiempo que detalla que “son grandes riesgos y las aseguradoras locales no toman todo el riesgo. Ahí es donde entramos. Estamos en contacto con nuestros clientes. Muchas decisiones están en pausa por las elecciones en Estados Unidos”.  

El sector energético y las renovables relacionadas con la transición energética, son un tema en el que Kaspar Muller tiene mucho interés, “está creciendo mucho e implica retos especiales para la industria de los seguros. Un factor que hace complicado calcular el riesgo en energías renovables, es que se trata de tecnologías nuevas. Conocemos su potencial, pero estamos descubriendo algunas de sus vulnerabilidades, para nosotros esos son riesgos. Los modelos de cálculo son complejo y tienen que ver con dos cosas: expectativas y experiencia”.