Coloca Ixe deuda por US120 millones

Grupo financiero Ixe colocó deuda bursátil por 120 millones de dólares, la cual tendrá un vencimiento hasta octubre del 2020, recursos que son considerados como capital básico del banco.

A través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo dio a conocer que los recursos obtenidos serán destinados a financiar los planes de expansión de Banco Ixe y fortalecer su nivel de capitalización, el cual alcanzará con dicha colocación un nivel estimado de 18.2%, uno de los más altos de la banca en México y superando ampliamente el nivel mínimo regulatorio de 8 por ciento.

Recientemente, la calificadora Standar&Poor’s mencionó que el nuevo plan de expansión del banco está afectando la rentabilidad del negocio, debido a que se basa en la apertura de nuevas sucursales y la entrada a nuevos mercados.

Los bonos pagarán una tasa de interés fija de 9.25% al año, con cupones semestrales. Las calificadoras Fitch y Standard & Poor’s asignaron calificaciones de largo plazo en la escala global de B+ y B , respectivamente a los instrumentos

La emisión fue liderada por Goldman Sachs & Co. y distribuida conjuntamente por Ixe Securities Inc., subsidiaria de Ixe Casa de Bolsa. Su colocación se llevó a cabo entre inversionistas institucionales y privados de los mercados financieros de Asia, Estados Unidos y Europa, listando los bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Javier de la Calle, director General del Banco Ixe, dijo: Estamos muy complacidos con la emisión de bonos realizada, ya que permitirá continuar con la expansión de nuestros negocios, con una sólida estructura de capital.

La transacción ha sido un éxito, dada la aceptación mostrada por los inversionistas que depositaron en Banco Ixe su confianza después de la primera emisión realizada en el 2007 .

Fitch Raiting indicó que un menor crecimiento de la cartera crediticia y las mejoras económicas favorecerán la recuperación de su rentabilidad operativa.

ehuerfano@eleconomista.com.mx