Comisiones, una mina de oro de los bancos

Las comisiones que cobran los bancos por los servicios y productos que brindan son su mina de oro. Datos de la Condusef y de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores refieren que, en el 2015, obtuvieron por este concepto más de 99,000 millones de pesos. Esta cifra es casi igual a los 98,753 millones de pesos que la banca obtuvo de utilidades el año pasado, impulsadas principalmente por las comisiones

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), encabezó la presentación del comparador de comisiones, tasas de interés y costos de la contratación de productos financieros. Ahí, reveló que entre todos los intermediarios financieros suman 18,464 comisiones registradas de más de 10,800 productos. De éstas, los bancos tienen casi la tercera parte, 5,417 derivadas de 1,343 productos.

Sólo 81 productos, de los más de 10,800 sumados entre todos los intermediarios, no cobran ningún tipo de comisión, y la mayoría, 63, son de bancos, principalmente las llamadas cuentas y tarjetas básicas que, por ley, no deben cobrar comisiones.

En promedio, añadió el funcionario, si se dividen los ingresos por comisiones entre el número de contratos totales, cada contrato activo (de crédito) tendría un costo de 831 pesos, y uno pasivo (de captación) de 801 pesos.

En el caso de tarjetas de crédito, expuso, hay alrededor de 24 millones de contratos que dejaron, en el 2015, ingresos por poco más de 15,000 millones de pesos. Ello representaría que el costo de cada contrato es superior a 600 pesos.

En otro ejercicio, pero éste para el caso de los créditos para vivienda, sumaron 1.4 millones en el 2015 que dejaron ingresos por comisiones de 1,900 millones de pesos. Esto equivaldría a un costo por contrato de 1,325 millones de pesos.

De acuerdo con la Condusef, existen diferentes tipos de comisiones por servicio o producto, las cuales varían. En el caso de crédito para auto, las hay desde contratación por apertura, gastos de cobranza, prepago y hasta por impresión de estados de cuenta. En el hipotecario, destacan los de contratación o apertura, avalúo y pagos extemporáneos, mientras que en los de nómina están los de contratación o apertura, gastos de cobranza y pago anticipado o prepago.

En crédito simple empresarial, destacan las comisiones de contratación o apertura, gastos de cobranza y disposición del crédito, y en tarjetas de crédito, la anualidad del titular, reposición de plástico por robo o extravío, disposición de efectivo, y gastos de cobranza. Aquí destaca, sin especificar, que hay una institución que cobra hasta 15,000 pesos por la anualidad, pero es para clientes de ingresos mayores.

La Condusef refiere que en crédito de auto, es Scotiabank el banco con el mayor número de comisiones, con 81, de 27 productos registrados; en crédito hipotecario, Santander presenta 695 comisiones en 233 productos; en personal-nómina, Banorte tiene cinco comisiones en un producto; en crédito simple-empresarial, Banamex cuatro comisiones en un producto; en tarjeta de crédito, otra vez Santander registra 231 comisiones en 35 tarjetas, y en depósitos a la vista, BanRegio tiene 134 comisiones en 26 productos.

Respecto de las tasas de interés, la Condusef destaca que en el catálogo nacional se incluyen 6,259 tasas (de los diferentes intermediarios), de las cuales 5,241 (83%) son fijas, 239 (4%) son mixtas y 779 (12%) variables. Estas últimas, precisa Di Costanzo, son las que pudieran verse afectadas al alza cuando haya cambios en la política monetaria de los bancos centrales.

Aquí también son variables dependiendo la institución. Por ejemplo, en el caso del crédito hipotecario, la Condusef tiene detectada a la sofom Alianza Financiera Social con una máxima de 85.80%, mientras que la más baja la presenta Scotiabank, con 7.85 por ciento. En el crédito personal, la sofom Dimex Capital mostró la más elevada, de 92%, y la más baja Banco Famsa, con 20%, mientras que en tarjeta de crédito, BBVA Bancomer registró la tasa máxima de 97.20% y Banamex la mínima de 11 por ciento.

Podría inhibir la inclusión

Mario Di Costanzo indicó que es necesario analizar si las comisiones que cobran los bancos y otros intermediarios no son un inhibidor de una mayor inclusión financiera en el país.

Es importante analizar a fondo los costos que pagan los usuarios por los servicios financieros para determinar si estos cargos constituyen una barrera de entrada a la inclusión financiera , dijo el funcionario.

No obstante, afirmó que en los últimos años sí se ha visto reducción en algunas comisiones y tasas de interés. La más destacada se dio en los crédito hipotecarios, donde hoy las tasa son históricamente bajas.