En cinco bancos, 80% del crédito hipotecario

En el 2015, BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Banorte y Scotiabank concentraron 84% de los créditos que la banca otorgó para adquisición de vivienda, y 85% del saldo de la cartera total.

De acuerdo con los Indicadores Básicos de Créditos a la Vivienda, que por primera vez publicó el Banco de México (Banxico), en el 2015 los bancos otorgaron un total de 100,313 financiamientos hipotecarios. De éstos, las cinco entidades mencionadas otorgaron 83,795, mientras que del saldo de crédito otorgado ese año, que ascendió a los casi 100,000 millones de pesos, 85,700 millones estaban en los portafolios de dichas instituciones.

No obstante, el propio reporte del Banxico precisa que la participación de mercado agregada de los cinco bancos más grandes ha permanecido estable durante los últimos años, aunque la de los dos más grandes se redujo durante el 2015.

El Índice Herfindahl (que mide los grados de concentración en sectores económicos) de la cartera de crédito de vivienda de los bancos, refiere el organismo, ha disminuido durante los últimos años, de modo que durante el 2015 su nivel fue inferior, de alrededor de 1,700 puntos, al registrado en otros mercados de crédito a los hogares. En los de nómina, por ejemplo, el índice se ubicó por arriba de los 2,300 puntos.

Otros bancos que participan en el mercado de crédito de vivienda, con mucho menor participación, son: BanRegio, Inbursa, Afirme, BanBajío, Mifel y Ve por Más, entre otros. Éstos alcanzan, entre todos, alrededor de 15 por ciento.

Tasas de alrededor de 10%

El informe del Banxico indica que el monto promedio de originación del crédito durante el 2015 fue de 998,797 pesos, el plazo promedio de 21 años y la tasa promedio ponderada fue de 9.6% en el año. El rango de tasas de interés promedio ponderadas entre las instituciones reportadas fluctuó entre 8.6 y 11.8 por ciento.

Las instituciones que en el 2015 presentaron las tasas de interés más bajas fueron: HSBC, con 8.6%; Scotiabank, 9.2%, y Banorte Ixe, 9.2 por ciento.

Por tipo de vivienda, las tasas de interés promedio para adquisición de vivienda de interés social fluctuaron entre 8.8 y 12%, y las instituciones que registraron los intereses más bajos fueron HSBC, con 8.8%; Scotiabank, 9.4%, y Banorte Ixe, 9.5 por ciento.

En tanto, para adquisición de vivienda media, fluctuaron entre 8.7 y 12 por ciento. Una vez más, HSBC, Scotiabank y Banorte mostraron las tasas más bajas, con 8.7, 9.3 y 9.4%, respectivamente, mientras que para vivienda residencial estuvieron entre 8.6 y 11.5%; también HSBC, Banorte y Scotiabank mostraron los mejores intereses: 8.6, 9.1 y 9.1 por ciento.

Avanza portabilidad

Hoy existe la movilidad de créditos hipotecarios (llamada créditos para pagos de pasivos), a través de la cual el cliente con un financiamiento contratado puede pasarlo a otra institución que le ofrezca mejores condiciones como tasas y plazo. De acuerdo con el Banxico, con esto se busca que haya una mayor competencia en el sector.

El reporte del Banxico muestra que el año pasado 10,180 créditos fueron de esta categoría, y el saldo ascendió a los 7,577 millones de pesos. El monto promedio de originación de crédito fue de 761,085 pesos, el plazo promedio del financiamiento fue de 15 años, y la tasa promedio resultó de 9.1 por ciento.

Aquí, de nuevo, las instituciones que ofrecieron las tasas más bajas fueron: HSBC, con 8.6%, y Scotiabank, 9.1%, mismo porcentaje que Santander y Banamex.