Llega Banregio a Bolsa sin sorpresas y coloca 19% de su capital

El Grupo Financiero Banregio debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la colocación de 64.5 millones de acciones, las cuales representan 19.4% del capital social de la empresa por un monto de 2,052 millones de pesos.

Siendo el último grupo financiero en México que se enlista en la Bolsa con la clave de cotización GFREGIO, la acción cerró con un precio de 32 pesos por título, el mismo con el que inició operaciones el viernes pasado.

La compañía estima que recibirá aproximadamente 1,117.5 millones de pesos como recursos netos de la oferta, sin considerar la opción de sobreasignación que alcanzó los 1,385 millones de pesos. La emisora aclaró que no recibirá ningún recurso por la parte secundaria de la oferta que realizan los accionistas vendedores.

Grupo Financiero Banregio está integrado por el Banco Regional de Monterrey (Banregio), el cual está enfocado en el financiamiento a pymes, además de la sofomes AF Banregio y Vivir Soluciones Financieras, una sociedad de inversión denominada Banregio Operadora y la sociedad de inversiones de capitales Sinca BanRegio.

Posterior al inicio de operaciones de las acciones de Banregio, la calificadora Estándar and Poor’s mejoró la perspectiva del Banco Regional de Monterrey, perteneciente a Grupo Financiero Banregio, de estable a positiva, debido a su adecuado perfil y al crecimiento de la cartera de crédito.

Alfredo Calvo, analista de la calificadora comentó: Esperamos que con esta inyección de capital el banco sea capaz de mejorar sus actuales niveles de capitalización, al tiempo que desarrolla su estrategia de expansión geográfica, que, en nuestra opinión resultará en una mejor diversificación en el largo plazo. Además, consideramos que la oferta pública mejora la flexibilidad financiera del banco al otorgarle una fuente adicional de recursos, en caso de necesitarlos .

El banco regiomontano tiene 101 sucursales repartidas en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Distrito Federal.

Recientemente, el grupo detalló a medios que los planes de expansión geográfica serán selectivos para incursionar en Puebla, Michoacán, Yucatán y el Estado de México, así como el incrementar las sucursales en Jalisco y en la ciudad de México.

Antes de la colocación en la BMV, el grupo vendió su filial bancaria Banco Regional, localizado en el estado de Chihuahua, por un total de 364 millones de pesos, con el fin de incrementar su capitalización. El volumen operado en el primer día de la cotización de GFREGIO sumó 5.7 millones de operaciones, donde la acción alcanzó a lo largo de la jornada un precio máximo de 33.50 pesos, estando 1.5 pesos por arriba de su apertura.

ehuerfano@eleconomista.com.mx