OPI fue opción desde que se anunció la venta de Banamex

A casi un año y medio del anuncio de la venta de Banamex y luego de las especulaciones de las últimas semanas por las acciones del gobierno hacia Grupo México, que era el principal postor, el estadounidense Citigroup (actual propietario del Banco Nacional de México) anunció finalmente este miércoles que lanzará una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, la cual se llevará a cabo hasta el 2025.

De esta manera, se descarta a Grupo México de Germán Larrea y a cualquier otro posible interesado, como comprador directo de Banamex, aunque podrían participar en la OPI en su momento.

“Citi anunció hoy (miércoles) que realizará una OPI de sus operaciones bancarias de consumo, pequeñas y medianas empresas en México, luego de la separación planificada de su negocio institucional líder que seguirá siendo parte de Citi”, precisó la institución.

Agregó: “como se reveló anteriormente, Citi había estado siguiendo un proceso dual para salir del negocio, incluida la preparación para una posible OPI, con el compromiso de brindar el máximo valor a sus accionistas”.

Jane Fraser, directora global de Citi argumentó que, después de una cuidadosa consideración, el grupo llegó a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas y avanzar en su objetivo de simplificar la empresa, es pasar de un enfoque de camino dual, a únicamente la OPI del negocio.

“Citi ha operado en México durante más de un siglo, y seguiremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional líder en la industria en este centro global crítico, brindando todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y de banca privada en este mercado prioritario”, dijo.

Seguirá siendo Banamex

Citi aclaró que su negocio de banca de consumo y empresas en México conservará la marca de Banamex, y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México.

Asimismo, puntualizó, continuará ofreciendo un conjunto completo de servicios financieros a consumidores y propietarios de pequeñas y medianas empresas, a través de su extensa red de distribución que incluye 1,300 sucursales, 9,000 cajeros automáticos, 12.7 millones de clientes de banca minorista, 6,600 de banca comercial, y 10 millones de clientes de fondos de pensiones.

De igual forma, aclaró que Banamex retendrá tarjetas de crédito, banca minorista, créditos de consumo, hipotecarios, seguros, rentas vitalicias, administración de activos de pensiones, depósitos, y un conjunto completo de productos de banca comercial.

Enfatizó en que los aproximadamente 38,000 empleados que actualmente brindan apoyo a estos negocios, así como la colección de arte y los edificios históricos de Banamex, seguirán siendo parte de éste.

Citi, operará con licencia local

De esta forma, Citi detalló que continuará operando un negocio bancario con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales, que brinda una red global de servicios bancarios y de asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través de Citi Banca Privada para personas y familias de muy alto patrimonio.

Al respecto, puntualizó que ha estado persiguiendo la separación del negocio de Grupo de Clientes Institucionales desde que anunció su plan para separar Banamex, y que este trabajo, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias, está en curso.

Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad del 2024, y que la OPI se lleve a cabo en el 2025”.

El grupo destacó que el negocio continuará informándose como parte de las operaciones continúas de Citi hasta que la propiedad caiga por debajo de 50% de participación con derecho a voto, momento en el cual el negocio será consolidado.

Respetamos decisión: ABM

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, afirmó que como gremio, respetan la decisión de Citigroup de desvincularse de Banamex a través de una OPI en el mercado de valores.

En conferencia de prensa en el marco de la reunión del Comité de Asociados, el Presidente de los banqueros mencionó que durante este tiempo se agotaron todas las posibilidades y finalmente este miércoles Citi anunció que no está satisfecho con las negociaciones que ha tenido con los interesados, por lo que optó ir por el camino de la oferta pública, decisión que insistió, respeta el gremio.

Gobierno no descarta adquirir Banamex

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que no descarta la posibilidad de que el gobierno que encabeza, participe por adquirir Banamex.

En la conferencia matutina, mencionó que desde el martes le informaron que se habían suspendido las negociaciones entre Citi y Grupo México, que se mantenía como el principal postor para Banamex.

Nos informaron ayer (martes) que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos”, dijo.

En este sentido, destacó que si no se compra el banco, su gobierno no descarta participar “porque nosotros sí necesitamos un banco, y es una oportunidad”.

eduardo.juarez@eleconomista.mx