¿Qué fintechs han entrado o quieren entrar al sector bancario mexicano?

Con el anuncio de que Mercado Pago buscará obtener una licencia para operar bajo la figura de banca múltiple en México, sigue moviéndose el ecosistema fintech-banca en el país.

Y es que ya son varias las instituciones, principalmente extranjeras, que llegaron a México como fintechs, pero que por sus exitosos modelos de negocio que les han funcionado aquí y que hoy las posicionan como de las más importantes, ahora buscan crecer operando bajo otras figuras que les permitan ofrecer más productos y servicios financieros a sus usuarios.

Es así que, además de Mercado Pago, el otro anuncio reciente fue el de Nu México, que al cierre del 2023, dio a conocer que había ingresado su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para tratar de obtener una licencia bancaria y operar con esa figura en el país, donde hoy ya tiene más de 7 millones de clientes.

En caso de que se les otorgue la licencia bancaria (algo que podría tardar de uno a dos años o más), México sería el primer país en el que tanto Mercado Pago como Nu, operen como banco, pues en otros mercados lo hacen bajo otras figuras, no necesariamente bancaria, dado que la regulación se los permite, aún ofreciendo una mayor variedad de productos.

Otra fintech que recientemente dio la sorpresa fue la británica Revolut, pues se dio a conocer que ya contaba con la autorización para constituirse como banco en México, aunque también en este caso, el inicio de operaciones como tal, aún tardará un tiempo considerable.

Pero además de éstas que ya hicieron los anuncios oficiales, se habla de otras entidades (fintech y de otro tipo) que estarían en el proceso de buscar operar como bancos en México: se trata, según se ha publicado, de Plata; la financiera Ion; la casa de bolsa Masari y la fintech Konfío.

Las que compraron las licencias

Pero hay otras fintech, que más que solicitar la licencia ante la autoridad, optaron por buscar oportunidades y comprar algunos bancos que tenían problemas en su momento. 

Es el caso de la argentina Ualá, que se hizo del entonces ABC; y Kapital, que más recientemente compró al Banco Autofin.

Mayores oportunidades en el sector bancario

El que fintech estén migrando o busquen migrar a la figura de banco, es porque ésta les permite ofrecer una mayor variedad de productos y servicios financieros, principalmente de captación, lo que les brinda un fondeo directo, es decir, los ahorros de los clientes, con lo que al mismo tiempo impulsan sus negocios crediticios.

Aunque en un inicio algunas han optado por la figura de sociedad financiera popular (sofipo), que también permite la captación, ésta tiene límites lo que contrasta con el tamaño que ya algunas fintech tienen en México.

Lo dijeron recientemente directivos de Mercado Pago y Nu México, una oportunidad que ven en el sector bancario, son las cuentas de nómina, ya que es ahí donde las empresas depositan los salarios de sus colaboradores, y en el país se permite la portabilidad, es decir, cambiarse al banco que dé las mejores condiciones en este producto.

Pero además, el bancario es un sector sumamente rentable: tan sólo en el 2023, las utilidades del sector (que está integrado por casi 50 entidades) rebasaron los 270,000 millones de pesos, aunque la gran mayoría las tienen apenas siete u ocho bancos.

Previsible que más fintech busquen ser banco

En una entrevista reciente, Sebastián de Lara, director de Fintech México, afirmó que es previsible que, mientras no haya una actualización de la Ley Fintech que dé más opciones a este tipo de entidades, otras busquen convertirse en banco.

“Me parece normal ver que otras empresas que ya están en este nivel de madurez, busquen una licencia bancaria, me parece que sí va a suceder, no sé si una ola, pero sí vamos a ver más”, expresó.

Bienvenidas

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha dado la bienvenida a este tipo de jugadores al gremio bancario, ya que siempre habían demandado que -a misma actividad- misma regulación, y con lo que algunas están haciendo, se atiende dicha exigencia.