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Santander lanza una OPA sobre el 3.76% que no posee de su filial mexicana
El importe total de la operación será de cerca de 300 millones de euros en caso de que acepten todos los accionistas.
Banco Santander. Foto EE: Archivo / Rosario Servin
Banco Santander anunció este martes el inicio de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) simultáneas en el mercado mexicano y estadounidense para adquirir el 3.76% de las acciones que no posee de su filial mexicana, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, ha lanzado esta martes estas OPAs en México y en Estados Unidos sobre la totalidad de las acciones Serie B de Banco Santander México y los American Depositary Share (ADS), que representan cada uno de ellos cinco acciones de Serie B de la filial. En total, suponen el 3.76% del capital social en circulación de Santander México. El porcentaje restante ya obra en manos del grupo bancario.
La contraprestación para los accionistas que acepten las ofertas será de 24.52 pesos mexicanos (1.19 euros al cambio actual) en efectivo y el equivalente en dólares de 122.6 pesos mexicanos (5.99 euros) en efectivo por cada ADS. Estos importes corresponden al valor en libros de las acciones Serie B según el reporte trimestral de Santander México correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
El banco podrá llegar a desembolsar en torno a 300 millones de euros, si bien la cifra final dependerá del grado de aceptación de sendas ofertas por parte de los inversores.
La entidad anunció la operación el pasado mes de octubre, pero es ahora cuando se han lanzado las OPAs de forma efectiva. Santander espera que las ofertas permanezcan vigentes desde hoy, 7 de febrero, hasta el próximo 8 de marzo. No obstante, el periodo de las ofertas podrá ser ampliado en una o más ocasiones, a discreción del propio banco.
El banco prevé que el impacto de las OPAs en el capital del grupo no sea significativo. Además, indica que, tras la conclusión de las mismas, tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones serie B en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y retirar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Asimismo, retirará los ADSs del listado en la Bolsa de Nueva York y las acciones serie B del registro ante la SEC.
La entidad explicó que estas operaciones son consistentes con su estrategia de incrementar su peso en mercados en crecimiento y reflejan su confianza en el país y en su filial, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo.
En diciembre de 2021, Banco Santander elevó del 91.64% al 96.16% su participación en la filial mexicana tras concluir el plazo de aceptación de la oferta dirigida a recomprar las acciones de minoritarios de Santander México que no poseía. Para hacer frente a esta operación, la entidad presidida por Ana Botín desembolsó unos 341 millones de euros.
Santander México obtuvo en 2022 un beneficio neto atribuido de 1,213 millones de euros, un 48.6% más que en 2021, según las cuentas presentadas la semana pasada por el grupo.
