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“Ser banco es cuestión de supervivencia para algunas entidades”
Al contar con una licencia bancaria las entidades pueden acceder a un menor costo de financiamiento.
Foto EE: Archivo
Buscar la licencia para operar un banco podría ser la única opción para diversas financieras, en las condiciones actuales donde el fondeo a entidades de otro sector se ha vuelto escaso, especialmente tras las múltiples quiebras de financieras no bancarias, de acuerdo con un análisis de Miranda Partners, firma de consultoría corporativa.
Gilberto García, socio y responsable de asesoría financiera en la consultora, mencionó que la escasez de fondeo seguirá empujando a jugadores con un plan de negocios a largo plazo a buscar una licencia bancaria, debido a que les podría brindar una fuente más estable de fondeo. El análisis menciona que en ciertos segmentos, convertirse en banco es casi cuestión de supervivencia.
“El crédito más costoso es el que no consigues, entonces para estos jugadores financieros llevar la carga regulatoria que implique ser un banco es algo trivial, porque es muy claro para ellos que el camino está por ahí y por eso tiene todo el sentido que estén buscando la licencia”, señaló García.
Sin embargo, el propio análisis de la firma señaló que las entidades que operan a través de figuras como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) conllevan una menor carga regulatoria y han logrado un crecimiento significativo, sólo en captación, el sector logró un incremento de más de 150% de junio del 2023 al mismo mes del 2024, para registrar un saldo de más de 125,000 millones de pesos.
“A algunas Sofipos les está costando mucho dinero contar con tantos depósitos, no lo ponen a trabajar al ritmo que les gustaría, les cuesta esa diferencia entre la tasa de referencia y la que ofrecen. Han demostrado que tienen la capacidad de poco a poco, bajar la tasa para obviamente bajar su costo, el truco es no hacerlo de inmediato”, comentó García.
En este escenario, el análisis de Miranda Partners señaló que con una licencia bancaria las entidades pueden acceder a un menor costo de fondeo, indicó que en términos generales, los bancos tienen acceso a financiamiento en mejores términos que otras entidades. Lo anterior destaca para financieras especializadas en segmentos distintos al consumo, en particular para las financieras que atienden a pequeñas y medianas empresas.
Como ventaja clave en la captación de los bancos, el análisis destacó la posibilidad de ofrecer el manejo de cuentas de nómina, una actividad reservada a los bancos y que Sofipos como Finsus y Nu han señalado como uno de los motivos para iniciar la solicitud bancaria. Sin embargo, García detalló que ofrecer la portabilidad de nómina podría no tener el efecto esperado.
“Es posible que estén siendo un tanto optimistas, no existen muchas estimaciones claras sobre que tanta gente va a ejercer su derecho de portabilidad de nómina”, mencionó.
Tiempos
De acuerdo con las últimas cifras a julio del 2024, durante los últimos tres años habían sido presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) nueve solicitudes para constituir un banco. Con ello el documento resaltó que el proceso de la solicitud de licencia puede tomar al menos dos años.
En el caso del último autorizado, Revolut Bank, le llevó más de dos años obtener la licencia bancaria, sin tomar en cuenta el tiempo que le resta para recibir la autorización de iniciar operaciones. Por lo anterior, el análisis indicó que adquirir un banco ya existente representa una opción atractiva.
“Convertirse en banco es un proceso por demás tortuoso y más allá de lo difícil, es impredecible. Existe una serie de lineamientos que te dicen cómo se presenta una solicitud para hacer un banco y es un nivel de detalle muy peculiar para que te dejen construir uno, además de que tiene que asumir todas las inversiones y todos los gastos relacionados por un buen rato”, comentó García.
