Lectura 2:00 min
Sherwin-Williams compra a Valspar por US11,300 millones
Con la adquisición, aprobada por ambas compañías, se expandirá a la región de Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África.
La firma de pinturas estadounidense Sherwin-Williams anunció la compra de Valspar Corp por alrededor de 11,300 millones de dólares, o 113 dólares por acción, en una operación que sólo involucra efectivo.
Dicho precio es 35% mayor al precio con que cerró Valspar, el viernes, de 83.83 por acción, y el valor total en el mercado ascendía a 6,630 millones de dólares, según reportó Bloomberg.
La transacción, que ha sido aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas compañías, representa una prima de aproximadamente 41% del precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Valspar para los últimos 30 días de operaciones al 18 de marzo.
La operación acelera la estrategia de crecimiento de Sherwin-Williams, al expandirse en la región Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y también suma nuevas capacidades en el segmento del embalaje y otros.
Actualmente, concentran 84% de las ventas en el sector de Estados Unidos.
John Morikis, presidente ejecutivo de Sherwin-Williams, expresó a medios de comunicación que esto acelera la estrategia que hemos tenido desde hace tiempo. Valspar es una compañía que hemos admirado desde hace tiempo .
La firma combinada tendría ingresos y un EBITDA ajustado (incluyendo sinergias anuales estimadas) de aproximadamente 15,600 millones de dólares y 2,800 millones de dólares, respectivamente, con unos 58,000 empleados, dijeron las compañías.
Las empresas esperan alcanzar sinergias anuales estimadas de 280 millones de dólares en las áreas de aprovisionamiento, proceso y eficiencia de ahorros dentro de dos años.
Esperan que la transacción se cierre para finales del primer trimestre del 2017, sujeta a la aprobación de los accionistas de Valspar y condiciones habituales.
La agencia Bloomberg detalla que John Morikis está forjando una de las alianzas más grandes e importantes para la compañía, luego de que hace tres meses sucedió al ex-CEO, Christopher Connor.