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AMóvil rompe paradigmas con bonos samurái
América Móvil emitió esta semana bonos "Samurai", en una inusual decisión para una empresa de AL, y sin apoyo del gobierno mexicano obtuvo un equivalente a 156 mdd.
La gigante de telecomunicaciones mexicana América Móvil está abierta a otros mercados de deuda luego de emitir esta semana bonos "Samurai", en una inusual decisión para una empresa latinoamericana.
América Móvil, del magnate Carlos Slim, emitió el jueves bonos en yenes por el equivalente a 156 millones de dólares. El mercado japonés es de difícil acceso por los altos estándares crediticios que demandan los inversores.
"Es la primera vez que un corporativo de Latinoamérica va al mercado japonés sin algún apoyo gubernamental", dijo a Reuters el viernes Carlos García Moreno, director de Finanzas de la empresa.
América Móvil obtuvo la mitad de los 6,500 millones de dólares que necesita para financiar la compra de las acciones que no posee de su unidad de telefonía fija Telmex por medio de emisiones en francos suizos y dólares, según cálculos del servicio financiero IFR, de Thomson Reuters.
García Moreno se reunió este mes con inversores en Europa, pero no quiso comentar si la empresa está considerando específicamente emisiones en euros o libras esterlinas.
El directivo dijo que no existen planes específicos para lanzar nuevas emisiones este año.
"Con la excepción del mercado americano, al que seguro no regresaríamos este año, otras opciones son posibles en otros mercados, pero no hay un interés particular", afirmó.
El ejecutivo añadió que confía en que la adquisición del 40.04% que no posee de Telmex concluirá a mediados de noviembre, como fue anunciado previamente.
Esta semana, el servicio de información financiera IFR de Thomson Reuters, reportó que América Móvil estaría mirando el mercado canadiense como una alternativa adicional para diversificar su base de inversionistas.
García Moreno no quiso hacer comentarios sobre el acuerdo de América Móvil para comprar a la empresa de contenidos digitales DLA, con sede en Miami, anunciado esta semana, y que podría darle acceso a un vasto portafolio de contenidos como películas y series de televisión para distribuir a sus clientes.
Las acciones de América Móvil subían el viernes un 1.77% en la bolsa local a un precio de 16.06 pesos.
RDS