Aramco va a los mercados por 6,000 millones de dólares en emisión de bonos

La petrolera saudita Aramco espera recaudar 6,000 millones de dólares con su venta de bonos en tres tramos, la primera incursión del gigante petrolero en los mercados de deuda a tres años.

Los términos finales del acuerdo incluyen 2,000 millones de dólares de un tramo a 10 años a 105 puntos básicos (pb) sobre la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos; 2,000 millones de dólares en notas a 30 años con una prima de 145 pb y 2,000 millones de dólares en papeles a 40 años con una prima de 155 pb, según el documento de uno de los bancos que organizó la subasta.

La demanda de los tres tramos superó los 31,500 millones de dólares, con lo que se extrajeron más de 11,000 millones de dólares para cada uno de los tramos a 10 y 30 años y más de 9,500 millones de dólares para los bonos a 40 años, según muestra el documento.

Arabia Saudita recaudó 12,350 millones de dólares de una muy esperada venta secundaria de acciones en Aramco después de aumentar la oferta, dijo el miércoles Merrill Lynch, que estaba a cargo de la llamada opción "greenshoe".

La venta de bonos fue la primera de Aramco desde que recaudó 6,000 millones de dólares en una subasta de "susuk" de tres tramos, o bonos islámicos, en 2021, aprovechando las condiciones favorables del mercado.

Aramco ha sido durante mucho tiempo una fuente de ingresos para Arabia Saudita, que está buscando fondos para invertir en nuevas industrias y alejar su economía del petróleo bajo su plan Visión 2030.

La empresa espera pagar 124,300 millones de dólares en dividendos para 2024, la mayor parte de los cuales se destinará al Gobierno, que posee directamente alrededor del 81.5% de la empresa. Su Fondo de Inversión Pública de riqueza soberana posee otro 16 por ciento.

Con la última venta de bonos, Aramco se unió a las principales empresas y gobiernos del Golfo que acudieron este año a los mercados para financiar inversiones. Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales.