Lectura 2:00 min
Arrendadora Afirme emite certificados bursátiles
La emisora obtendrá con esta colocación 150 mil millones de pesos.
La Arrendadora Afirme emitió hoy 1,500,000 certificados bursátiles de corto plazo, con un valor nominal de 100 pesos, por lo que los recursos netos que obtendrá la emisora con la colocación asciende a 150 mil millones de pesos, según información del sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La clave de pizarra de la emisión es AFIRMAR01213 y corresponde a la séptima emisión de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que pertenece a Afirme Grupo Financiero. Según las características de la operación el monto total autorizado del programa con carácter revolvente fue de 500 millones de pesos.
El intermediario colocador de los instrumentos es Casa de Bolsa Banorte Ixe, el representante común de los tenedores es Banco Invex y el Depositario Indeval para el Depósito de Valores.
Los certificados bursátiles AFIRMAR01213 tendrán un plazo de 56 días, por lo que la fecha de vencimiento del instrumento financiero será el 27 de noviembre del presente año.
La vigencia del programa es de dos años contando a partir de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la operación de certificados bursátiles ofertados por Arrendadora Afirme.
CALIFICADORAS
La calificación otorgada por Fitch México fue F2(mex) La cual significa Buena calidad crediticia. Implica una satisfactoria capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan elevado como en la categoría superior .
El documento especifica que la calificación otorgada por Fitch México, no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la metodología utilizada por Fitch.
En el caso de S&P la calificación otorgada a la operación fue mxA-2 , donde establece que existe una buena capacidad de pago oportuno, tanto de principal como de intereses . La agencia menciona que la calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Standard & Poor´s.
fondos@eleconomista.com.mx