BCP Securities abrirá mercados para grandes empresas

BCP Securities, el banco de inversión, estrenará oficinas en México a partir del 2014. La representación ubicada en Santa Fe, en la ciudad de México, se sumará a las de Miami, Singapur, Madrid y Connecticut. El activo más importante que tendrá en suelo mexicano es la asociación con ex funcionarios federales de las administraciones panistas, Héctor Rangel Domene, Anthony McCarthy Sandland y María del Carmen Arreola.

Con el cambio de gobierno que dejamos, Bancomext y Nafin pensamos en establecer la asociación con el conocimiento de mercado y la experiencia que tenemos y el amplio domino de BCP Securities en el financiamiento a través de bonos explica en la entrevista Héctor Rangel Domene.

El ex funcionario federal detalla que la institución no quiere llegar a las grandes empresas calificadas con AAA que quieren emitir bonos en los mercados internacionales, ya que están atendidas por los grandes bancos: quieren ir con las empresas del siguiente nivel, medianas y grandes, que no tienen grado de inversión.

Atenderemos empresas que buscan financiar sus requerimientos de capital de trabajo, recursos para adquisiciones, para refinanciar sus deudas, ahí queremos llegar , manifiesta.

¿Qué ofrece BPC Securities al mercado mexicano?

Conocimiento de mercados emergentes como los latinoamericanos, entre ellos Brasil, Europa, Rusia y otros, además de un grupo de expertos.

Es de los más grandes colocadores de papel en el nicho de medianas y grandes empresas. Tiene prestigio internacional; investiga a las empresas que quieren emitir deuda, lo que da confort a los posibles inversionistas, y tiene una capacidad de distribución importante entre muchos fondos de menor tamaño y no los grandes, lo que da solidez a la demanda de los papeles

¿Qué ofrecen los socios mexicanos?

Más de 30 años de experiencia en el mercado financiero mexicano, contactos, conocimiento de las necesidades de las empresas y la posibilidad de orientarlas.

¿A qué empresas atenderán?

Atenderemos a aquéllas que quieran emitir bonos por arriba de los 75,100 millones de dólares, las que tienen calificación BB en los mercados internacionales, como Elektra, Posadas, Ingenieros Civiles Asociados, Financiera Independencia, Mabe...

Hace poco, emitimos en los mercados internacionales un bono de TV Azteca por 500 millones de dólares que se colocó en Estados Unidos y Europa, con lo que se demostró que tenemos capacidad para emitir grandes cantidades de papel. Sin embargo, no queremos buscar emisiones de clientes ‘AAA’ en los mercados internacionales ,como Pemex, Bimbo o América Móvil, para eso están los grandes bancos.

Uno de los primeros pasos que realizó la naciente empresa fue un seminario la semana pasada con representantes de fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, manejadores de portafolios y analistas para presentar los planes de crecimiento de por lo menos 14 empresas. Se habló de los proyectos, la situación financiera de las compañías, la posibilidad de buscar recursos para la expansión, entre otros temas.

¿Cuánto quieren crecer en México?

Este año, BPC Securities colocó en los mercados emergentes papeles, mexicanos, rusos, brasileños y centroamericanos, como 12. Y Se busca el primer año realizar entre cuatro y cinco colocaciones de bonos en el exterior de empresas mexicanas.

¿Ayudarán reformas como la energética?

Con la aprobación de la reforma energética veremos mucha actividad, no de empresas como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, sino de los proveedores, las empresas medianas del sector energético, de transportación, de almacenaje. El sector energético no son únicamente esas dos empresas.

Encontraremos empresas chicas, que quieran emitir entre 75 y 100 millones de dólares, que tienen el tamaño para colocar sus papeles.

También tenemos sectores muy atractivos, como el manufacturero, los distribuidores de la industria automotriz, la alimentaria, la maquiladora, la aeronáutica, México tiene perspectivas interesantes y puede captar inversión mucha inversión nacional y extranjera.

¿Existen las condiciones para emitir deuda en los mercados?

Las tasas de interés en este momento son atractivas, en niveles que no se habían visto en muchos años. Subieron un poco, pero es un momento importante para refinanciar deuda y además las emisiones se convierten en una excelente oportunidad para las empresas de dejar a los bancos, ir a los mercados de capitales y que su nombre se vaya conociendo, sin tener que emitir acciones, y cuando quieran hacerse públicas ya habrá muchos interesados.

Héctor Rangel Domene

• Es ingeniero por el Tec de Monterrey.
• Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford.
• Fue Presidente del Consejo de Administración de BBVA- Bancomer.
• Presidente de la Asociación de Bancos de México.
• Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
• Fue Director General de Bancomext y Nacional Financiera.
• Ahora abre la oficina de BCP Securities en México con los socios de Estados Unidos y con Anthony McCarthy Sandland y María del Carmen Arreola, ex directivos en Bancomer, Nafin y Bancomext.

eduardo.huerta@eleconomista.mx