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Cemex lanza bono por 600 mdd
La cementera lanzó un bono por 600 millones de dólares a seis años, con un rendimiento de 5.875%, la colocación se realizaría en la misma jornada.
La cementera mexicana Cemex lanzó este jueves un bono por 600 millones de dólares a seis años, no rescatable hasta el tercero, con un rendimiento de 5.875%, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación se realizaría en la misma jornada.
La tasa ofrecida es menor a una guía que ya había sido revisada de 6.25% al 6%, según IFR.
Los valores serán vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados y a inversionistas extranjeros", dijo Cemex en un comunicado enviado a la bolsa mexicana.
La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por tres y cuatro años, también está buscando comprar hasta 200 millones de euros en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón de 4.75 por ciento.
La oferta de compra, que está sujeta a la emisión del nuevo bono, estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.
Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 millones de euros y que ha ido recomprando. A la fecha el monto en circulación es de alrededor de 430 millones de euros.
Cemex dijo el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.
La deuda total de Cemex al cierre del año pasado era de 16,644 millones de dólares.
Las acciones de Cemex ganaban 0.67% en la bolsa mexicana a 15 pesos, a las 10.23 hora local (1623 GMT).
ros