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Cemex lanza oferta por recompra de deuda
La cementera lanzó una oferta para comprar hasta 925 millones de dólares de bonos en circulación con vencimiento en 2016, para extender su perfil de vencimiento de deuda y reducir su pago de intereses.
La cementera mexicana Cemex lanzó una oferta para comprar hasta 925 millones de dólares de bonos en circulación con vencimiento en 2016, para extender su perfil de vencimiento de deuda y reducir su pago de intereses.
La empresa, que planeó la recompra junto con una reciente colocación de un nuevo bono internacional, ofreció comprar con efectivo hasta 925 millones de dólares del principal de sus notas securitizadas con vencimiento en 2016.
La operación será financiada con lo obtenido de la venta de un bono al 2019 por 1,000 millones de dólares, que colocó el lunes con un rendimiento de 6.5% a través de JP Morgan, HSBC, BNP Paribas y CA CIB.
Los tenedores que presenten ofertas válidas por los papeles al 2016 antes del 16 de agosto a las cinco de la tarde hora de Nueva York recibirán 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de títulos ofrecidos.
Los acreedores que presenten los bonos tras esa fecha y antes de un plazo final del 30 de agosto al mediodía de Nueva York recibirán 1,045 dólares por cada 1,000 dólares ofrecidos.
HSBC y JP Morgan son los encargados de la oferta.
agr