Lectura 1:00 min
Femsa lanzará en EU emisiones de bonos
La embotelladora mexicana informó que emitirá un bono por cinco años y otro más por 10, con rendimientos por el área de los 125 puntos básicos y de 150 puntos, respectivamente.
La embotelladora regiomontana Coca-Cola FEMSA (KOF) colocó el martes un bono por 2,150 millones de dólares en el mercado internacional, específicamente en Estados Unidos.
Según la propia empresa, dicha emisión consta de tres tramos.
Un primer tramo corresponde a deuda por cerca de 1,000 millones de dólares a cinco años. El segundo tramo es de 750 millones de dólares a 10 años y un tercero, por 400 millones de dólares a 30 años.
Las notas son garantizadas por Propimex, Comercializadora La Pureza de Bebidas, Controladora Interamericana de Bebidas, Grupo Embotellador Cimsa, Refrescos Victoria del Centro, Servicios Integrados Inmuebles del Golfo y por Yoli de Acapulco.
Los agentes colocadores activos son Citi, GS, HSBC, JPM y MUS, junto con CA-CIB y MIZ como colocadores pasivos.
Los fondos recaudados serán para propósitos corporativos.